NHKの速報来たな。日米投資イニシアティブ第2弾は次世代原発（SMR）で確定。第1弾のガス火力に続いて、本命のエネルギー分野に踏み込んできた。日立(6501)は一時5,100円突破、岡野バルブ(6492)とTVE(6466)はストップ高。高市政権の対米85兆円投資、これマジで「国策」として動き出したぞ。
>>1
きたああああああ！昨日の火力は前座だったか。SMRこそが本命。日立ホルダーの俺、低みの見物。
>>1
テラパワー（ゲイツ出資）やニュースケールとの連携が具体化するんだろう。トランプ政権は規制緩和とエネルギー自給を掲げているから、日本の技術と資金は喉から手が出るほど欲しいはず。5500億ドルの枠組みは、トランプを黙らせるには十分すぎるカードだったな。
>>3
トランプにとっては「米国内の雇用」と「安価な電力」が全てだからな。そこに高市首相が「資金」と「世界最高水準の原発部材」を差し出した形。このディール、外交的には満点に近いんじゃねーの？
>>1
でもSMRってまだ商用化の実績なくないか？コスト面で疑問視する声も多いけど、その辺どうなの？
>>5
そこがポイント。だからこそ「政府保証」に近い日米協力が必要なんだよ。量産化によるコストダウン（ラーニングカーブ）を実現するには、まず1号機の建設を官民一体で完遂させなきゃならない。日立のBWRX-300とか、技術的には一番商用化に近い位置にいる。
>>6
岡野バルブ(6492)がストップ高なのは、結局どの炉型になっても「超高圧・超高温」に対応できる特殊バルブは日本の独壇場だからだろうな。ニッチトップが一番強い。
>>7
宮入バルブ(6495)も動いてる。小型炉になればなるほど、モジュール化された部品の精度が問われるからな。大型炉の時代とはサプライチェーンの質が変わる。
>>1
どうせまた口先だけで、実際には建設されないんじゃないの？脱原発の流れはどうした。
>>9
情弱乙。高市政権誕生で流れは完全に変わったんだよ。AIとデータセンターの電力需要爆増で、ベースロード電源としての原子力再評価は世界的な流れ。ましてや対米投資という錦の御旗がある以上、止まるわけがない。
>>10
日経平均57,000円超えの原動力は半導体だけじゃない、この「新・エネルギー国策」への期待値がデカい。三菱重工(7011)のチャート見てみろよ。化け物だぞこれ。
>>11
三菱重工は高温ガス炉（HTGR）も持ってるし、水素製造まで見据えてる。テラパワーとの協力関係もあるし、日立と並んでこのテーマの双璧だな。
>>12
でも、今の円安(156円)水準で85兆円も投資したら、日本国内の空洞化が進むって批判は出ないのか？
>>13
逆だよ。米国内に「日本の牙城」を作るんだよ。SMRの標準化を日米で握れば、その後の保守点検や部材供給で数十年単位のキャッシュフローが日本に還流する。トヨタの工場を米国に作った時と同じ。むしろ国内の原発部材メーカーにとっては、安定した巨大市場が約束されることになる。
>>14
トランプも「日本は同盟国として相応の負担（投資）をしている」とアピールできるから、関税交渉とかの防波堤にもなるしな。政治的コストパフォーマンスは非常に高い。
>>15
3月19日の首脳会談で「具体的案件」として社名まで出たら、今日ストップ高してる中小型株はさらに化ける可能性がある。今はまだ期待買いの段階。
>>16
TVE(6466)が剥がれないな。原子力関連のバルブメンテナンスで実績あるし、SMRのモジュール化で最も恩恵受けるのはこういう所か。
>>1
これ、第3弾は何が来ると思う？水素か、あるいは量子コンピュータか。
>>18
高市さんのカラーからして、次世代半導体か宇宙防衛関連じゃねーかな。いずれにせよ、科学技術立国への回帰が鮮明になってる。
>>19
日立の株価、調整なしで5,500円目指す勢いだな。PERで見ればまだ割安っていうのが恐ろしい。
>>20
インフラ銘柄から「成長テック銘柄」に評価が変わったからな。GEが分割して強くなったように、日立もルマーダ（Lumada）によるデジタルと原子力の融合で、もはやただの電機メーカーじゃない。
>>21
今回のSMR選定で、国内の再稼働や新設へのアレルギーもさらに薄れるだろうな。「アメリカも認める最先端技術」っていうレッテルは日本では最強の免罪符になるから。
>>22
まさに。高市首相の「経済安全保障」のパズルが一つずつ埋まっていく感じ。これに反論できる野党も今のところいないしな。
>>23
ドル円が156円台で高止まりしてるのも、この巨大投資に伴うドル需要を見越してのことか？
>>24
一部はあるだろうね。ただ、投資の原資は外貨準備の活用や政府保証枠も使われるから、単純な円売りドル買いだけじゃない。むしろ「強い日本」を背景にした「良い円安」の側面が強まってる。日経平均が連日最高値を更新してるのがその証拠。
>>25
それにしても日経57,000円超えか……去年（2025年）の今頃に誰が想像したよ。高市バブル、マジで本物すぎる。
>>26
選挙に勝てば官軍。圧倒的な議席数（衆院選圧勝）を背景にした突破力。岸田政権の「検討」とは次元が違うスピード感だわ。
>>27
岡野バルブ、引けまで買い気配だったな。明日の寄り付きも高そうだ。SMR銘柄は息が長いテーマになる。
>>28
木村化工機(6378)とか助川電気(6311)も忘れるなよ。ニッチな熱制御技術はSMRの肝だぞ。
>>29
有益すぎる。メモった。明日の気配見て入るわ。乗り遅れたくない。
>>30
でもトランプが急に「やっぱりやめた」って言ったら終わりじゃん。あのオッサン、気分屋だし。
>>31
トランプが嫌うのは「一方的な貿易赤字」であって、「米国への直接投資」は彼の大好物だよ。しかも原発はエネルギー支配権（ドミナンス）に直結する。これをひっくり返す理由はトランプにはない。むしろ「自分の手柄」にするために前のめりになるはず。
>>32
なるほどな。高市さんはトランプの性格を完全に理解して、エサを出し続けてるわけか。これこそが現実的な外交だな。
>>33
日立、重工の大型株がガッチリ下値を固めて、中小型が跳ねる。典型的な大相場の形。
>>34
エネルギー問題の解決なくして、日本の半導体産業の復活もないからな。ラピダス等の工場がフル稼働し始めたら、今の電力網じゃ全然足りないのは自明。
>>35
その通り。半導体と原子力は「コインの表裏」。高市政権はこの二つを国家戦略の柱に据えた。今日のNHK報道はそのパズルの最も重要な1ピースがハマった瞬間といえる。
>>36
長期投資家としては、日立を握りしめたまま数年放置が正解な気がしてきた。
>>37
3月の首脳会談まで、期待感で何度も波が来るだろうね。押し目があれば全力で拾いたい。
>>38
しかし5500億ドルの投資……日本企業の現預金が米国に流れるのは寂しい気もするが、今のまま日本国内に溜め込んで沈没するよりはマシか。
>>39
寂しがる必要はない。「日米共同体」としてエネルギーインフラを握ることは、実質的な経済圏の拡大。日本の技術が世界のデファクトスタンダードになれば、その見返りは計り知れない。
>>40
結局、この巨大な『国策』という名の利権の波に、個人投資家がどこまで乗れるかって思ってる人は多そうだな。
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