キオクシア（285A）が本日、JEDEC次世代規格「UFS 5.0」対応メモリのサンプル出荷を開始したと発表。現行比2倍の10.8GB/sという圧倒的スペックで市場の注目を一手に集めています。東証の売買代金も三菱UFJやトヨタを抜いて独走状態。トランプ政権の関税リスクを跳ね除けるこの強さ、有識者の皆さんはどう見ますか？
>>1
UFS 5.0の投入タイミングが完璧すぎる。エッジAI、特にオンデバイスLLMの実行にはストレージからのデータ転送速度が最大のボトルネックだった。10GB/s超えとなれば、スマホ上での推論速度が劇的に変わる。これは単なる部材の更新ではなく、AIハードウェアのパラダイムシフトだ。
>>2
同意する。特にMIPI M-PHY v6.0とUniPro v3.0の採用により、HS-GEAR6モードを実現した点は技術的優位性が高い。SamsungやSK Hynixに先んじて世界初のサンプル出荷に漕ぎ着けた意義は大きく、プレミアムセグメントでのシェア奪還の布石になるだろう。
>>1
今日の売買代金が4000億円に迫る勢いなのが異常。個人投資家の投げを機関が全部食い上げてるような板の動きだな。
>>1
マクロ環境を見ると、14:01からのトランプ関税発動（プランB）を前に、リスクオフが進むかと思いきやキオクシアだけが逆行高。これは「先端AI半導体は関税の例外規定に入る」という思惑がかなり強く働いている証拠だ。
>>5
でも一律関税なら半導体もアウトでしょ。例外なんてあるわけない。
>>6
通商法122条に基づいたとしても、国家安全保障上の重要物資に関しては大統領権限で除外設定が可能。米国内のハイエンドスマホメーカー（Apple等）への影響を考えれば、次世代UFSは関税対象から外れるか、還付対象になる可能性が高いと見るのが合理的だ。
>>3
米サンディスク（ウェスタンデジタル）が4連騰してるのも効いてるね。向こうのEPSが予想を大幅に超えたことで、NAND市況そのものの底打ちが確認された形。
>>3
512GBを先出しして、3月に1TBってロードマップも現実的。AIスマホはストレージ容量と速度が同時に求められるから、キオクシアの収益構造は一気に改善するはず。
>>8
サンディスクの株価666ドルって不気味な数字だけど、中身は超絶決算だからな。キオクシアもPER的に見ればまだ上値の余地はあるか。
>>4
22,500円付近の攻防が続いているが、ここを抜ければ青天井に近い。26日朝のエヌビディア決算を控えて、市場全体が様子見の中でこれだけの資金を吸い寄せている事実に注目すべき。
>>11
エヌビディアはH200やBlackwellでDRAM（HBM）ばかり注目されてきたけど、そろそろNAND側にもスポットライトが当たる時期だよね。データセンターの高速ストレージ需要も爆発してるし。
>>9
UFS 5.0のHS-GEAR6は消費電力効率も改善されているはず。モバイル機器でのAI処理はバッテリー持ちが最大の課題だから、速度維持しつつ省電力化できているなら、他社製品を圧倒できる。
>>7
結局円高になっちゃったら輸出企業の利益は吹き飛ぶだろ。トランプのドル不信で140円割れもあり得るぞ。
>>14
為替感応度は確かにあるが、キオクシアの場合は技術独占力によるプライシング・パワー（価格決定権）の方が重要だ。ドル建て価格を引き上げられる製品力があれば、円高デメリットは相殺できる。
>>3
Samsungも追いかけてくるだろうが、キオクシアのBiCS FLASH技術と今回のUFS 5.0コントローラ開発の速さは驚異的だ。日本勢の粘り強さを感じる。
>>11
今日の高値圏での引け方は重要だね。もしこのまま維持できれば、明日以降の踏み上げも期待できる。
>>4
売買代金ランキング1位というのは、単なる人気投票ではなく「全投資家が注目せざるを得ないメインストリームになった」ことを意味する。AIバブルの第二章、つまりインフラから端末への移行を象徴する銘柄だ。
>>13
中国のスマホメーカー（XiaomiやOPPO）もオンデバイスAIに必死だから、関税リスクを承知でもキオクシアのUFS 5.0を欲しがるだろうね。供給網の奪い合いが始まりそう。
>>1
正直、キオクシアがここまで強いとは思わなかった。上場直後の低迷が嘘のようだ。
>>20
それは市場が「NAND＝汎用コモディティ」という古い認識に縛られていたからだ。UFS 5.0によって、NANDは「AI処理に不可欠なインテリジェント・ストレージ」へと昇華した。バリュエーションの再評価が起きている。
>>7
トランプがSNSで言及した「関税15%への引き上げ」が実行された場合、一時的に市場は冷え込むだろうが、こういう先端技術銘柄には押し目買いの好機になる。
>>21
確かに、スマホのスペック表で一番上に「UFS 5.0搭載」って書かれる時代が来るんだろうな。
>>11
日経平均が20日に調整を入れたことで、資金が循環してここに来た。非常に健康的な資金流入だ。過熱感はあるが、裏付けとなる実需（サンプル出荷）があるから空売りは危険すぎる。
>>24
踏み上げられそうなショートポジションが山盛りになってそう。
>>13
UFS 5.0の凄さは、単に帯域が広がったことだけじゃない。オンデバイスAI特有のランダムアクセスパターンに最適化されたコマンドキューイングが実装されていれば、ユーザー体験は別物になる。キオクシアはその辺のファームウェア制御が極めて上手い。
>>22
欧州の車載システムメーカーにとってもこの速度は魅力的だ。自動運転の推論データ処理にストレージ速度は直結するからね。
>>26
「技術のキオクシア」が完全復活した感があるな。
>>7
本日14:01の発効は、もはやキオクシアの買い勢いには影響を与えないだろう。市場は既にプランBの最悪シナリオを織り込み、その上で「負けない銘柄」としてここを選別している。
>>29
まさに選別投資の極み。指数が軟調でも上がる銘柄には資金が集中する典型例。
>>11
でも流石に上がりすぎじゃね？ 22,575円は出来高伴いすぎで、一旦利確売りが降ってきそう。
>>31
出来高を伴う上昇は「相場の始まり」であって、天井ではない。特にこれまで停滞していた銘柄が、世界初の材料を出した初動は強い。売り向かうのは自殺行為だ。
>>32
去年の半導体バブルに乗り遅れた奴らが、必死にキオクシアを拾ってる感じもする。
>>16
TSMCもAI向け先端パッケージングで忙しいが、ストレージ側でこれだけ革新的な動きがあると、半導体エコシステム全体が活性化する。大歓迎だよ。
>>2
オンデバイスAIって結局、メモリ容量を食うから、キオクシアみたいなNAND専業には追い風以外の何物でもないな。
>>18
ボラティリティの高さがアルゴリズムを呼び寄せている側面もあるが、本質的なファンダメンタルズの改善（UFS 5.0による単価上昇期待）がベースにあるから、持続性は高いと分析している。
>>36
アルゴが買い上げてる間は逆らっちゃダメってことか。
>>5
トランプが「通商法122条」を武器にするのは予想通り。でもそれで米国ハイテク産業の首を絞めることは本望ではないはず。キオクシアはその辺の政治的落とし所でも有利な立場にいる。
>>38
日米半導体協力の象徴みたいなところあるからね。サンディスクとの合弁工場は三重と岩手にあるし、米国からしても守るべき拠点だろう。
>>1
ストップ高まで行くかな？ 今日行かなくても、この出来高なら明日以降も継続しそう。
>>40
制限値幅上限に迫る動きは、市場全体のセンチメントを劇的に改善させる。他の半導体中小型株にも資金が波及する可能性があるから、セクター全体の監視を強めるべきだ。
>>41
アドバンテストや東エレクも、キオクシアの検査装置受注期待で連れ高してるね。
>>26
UFS 5.0対応スマホ、早く触ってみたい。ファイルコピーとか一瞬で終わるんだろうな。
>>9
3月の1TB出荷開始に向けて、さらに期待感が高まるはず。今の急騰を「短期的な祭り」と切り捨てるのは時期尚早だ。業績寄与が見え始めるQ3以降を睨んだ大口の買いが入っている。
>>44
結局、AIバブルは終わるどころか、実用化フェーズに入って加速してるだけだった。
>>29
関税発動直前のこのタイミングで買いが入る。これこそが「Alpha（アルファ）」を生む動き。マクロのノイズを無視できるほどのプロダクト・リーダーシップがキオクシアにはある。
>>46
日本株にこれほどまでの確信を持って買い向かえる日が来るとは。
>>36
エヌビディアの決算が26日に控えているが、そこでのコメント次第ではキオクシアへの追い風がさらに強まる可能性も高い。今はポジションを維持するのが正解だろう。
>>48
むしろ今のうちに仕込んでおかないと、26日以降は手が届かない価格になってるかもしれないな。
>>1
トランプ政権の不確実性が高い2026年において、キオクシアのような「代替不可能な技術」を持つ企業は、最強のディフェンシブかつグロース株として機能する。UFS 5.0はその象徴的なプロダクトだ。
>>50
世界初という響きは強い。キオクシアがAI時代の主役になると確信して握りしめている人は多そうだな。
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