ジーネクスト(4179)が昨日から2日連続のストップ高。昨日発表された「G-NEXT GPUクラウド」の商談受付開始が完全に火をつけた形だな。5月の決算でQ4黒字化を確認した直後だけに、この新事業への期待値は相当高い。有識者の意見を聞きたい。
>>1
待ってた展開だわ。単なるCRMの会社から、AIインフラ企業への脱皮。しかも商談開始ってことは、既に引き合いがあるからこそのプレスリリースだろ。
>>1
今日の板を見てたけど、買い気配の切り上げ方が尋常じゃなかった。売りが全く出てこない。時価総額を考えると、大口が入ったら一気に現水準から数倍まで飛ぶポテンシャルはある。
>>2
GPUクラウドという言葉の響きだけで買われてる感もあるが、本質はそこじゃない。既存のDiscoveriezの顧客基盤にGPUをセットで提案できる強み。これが大きい。
>>1
でもさ、まだ「商談開始」でしょ？売上に乗るのは数四半期先。今の急騰は期待先行が過ぎる気がするけどな。月曜日には利確売りで全戻しとか怖くないか？
>>5
いや、5月の決算を読み込んでるか？Q4で黒字化を達成して、今期も黒字予想。かつての赤字垂れ流しグロース銘柄とはフェーズが違う。ファンダの裏付けがある中での新事業発表だからこそ、この買いの強さなんだよ。
>>6
同意。今期計画の営業利益3000万～4000万はあくまで既存事業ベースだろうし、GPUクラウドが少しでも乗れば利益のジャンプアップが凄まじいことになる。
>>1
チャート的には完全に上放れた。昨日のS高で窓を開けて、今日もそのまま。これは強い意志を感じる上昇トレンド。
>>4
今、GPUの計算リソース確保は世界的な課題。日本国内でこの規模の企業がクラウド提供に踏み切る意義は大きい。需要は間違いなくある。
>>3
時価総額がまだ全然小さいのが魅力。ここから現水準の3倍になってもまだ中型株にも届かない。宝くじ枠じゃなくて、主力に据える奴が出てきてもおかしくない。
>>6
確かに決算は良かったが、営業利益4000万程度だ。PERで測れば今の価格水準でも十分割高。GPUクラウドの設備投資負担はどうなんだ？キャッシュが足りなくなるリスクはないのか？
>>11
「商談受付開始」という出し方からして、自社で膨大なサーバーを抱えるリスクより、パートナーシップモデルの可能性が高い。アセットライトな経営なら、投資負担は限定的で利益率だけ上がる。
>>1
月曜日、寄った瞬間に空売り叩き込んでやるよ。材料出尽くしだろう。商談開始なんて、ただの挨拶みたいなもんだ。
>>13
悪いことは言わん、その空売りは焼かれるぞ。今回のS高、出来高を伴わずに張り付いてる。つまりホルダーが売ってない。月曜日も寄らずに3連S高の可能性すらある。
>>1
昨日の寄り直後に買えた俺、高みの見物。現時点ですでに20%以上の利益だが、全然売る気にならん。
>>2
GPUクラウドを個人やスタートアップが欲しがってる今の状況だと、この規模の会社の方が小回りが利いて強いんだよな。
>>12
アセットライトなら納得。利益率は高いはず。ただ、競合も多い。さくらインターネットとかと比較してどうなの？
>>17
さくらはインフラそのもの。ジーネクストはCRMと連動した「活用」寄り。顧客がすでに何百社といるから、そこに対してのクロスセル。営業効率が全然違う。
>>18
その「クロスセル」がうまくいく根拠はあるのか？ 顧客が求めているのはCRMの高度化であって、生のGPUリソースそのものじゃないだろ。
>>19
今のAI導入トレンドを見てないのか。顧客対応のデータをAIで解析したい企業は山ほどある。でも、自社でサーバーを立てるノウハウがない。そこで「CRM＋GPU＋解析AI」をワンストップで提供されたら、断る理由がない。
>>20
その通り。これは単なるインフラ貸しじゃなくて、ソリューション提供。ここを勘違いしてる連中が空売りして焼かれるのが月曜のシナリオ。
>>14
月曜日、寄らずのS高なら火曜日から値幅制限が拡大する可能性もあるな。そこが勝負。
>>22
値幅拡大まで行ったら、一気に相場の主役になる。今のグロース市場は他に目立った材料がないから、資金が一点集中する土壌は整ってる。
>>1
でも、こういう銘柄っていつも最後は仕手株みたいになって終わるよね。怖くて手が出せない。
>>24
仕手株との違いは「黒字」という事実だよ。実体がない会社がGPUって言うのとは重みが違う。
>>25
ボリンジャーバンドの+3sigmaを突き抜けてるけど、強気相場ではこれが続く。バンドウォークに入るかどうかの瀬戸際。
>>13
俺はさっきPTS（夜間取引）で少し買った。手数料負けしそうだけど、月曜日の寄りで買える気がしなかったからな。
>>27
PTSで買えるなら正解かもな。月曜朝一の見せ板でさらに煽られそう。
>>20
でも、さっきのパートナーシップモデルの話、具体的な提携先はどこなんだ？そこが不明なまま、期待値だけ膨らむのは危険だと言わざるを得ない。
>>29
「商談受付開始」のリリース文をよく読め。「協業パートナーと共に」という文言が含まれている。おそらく大手ベンダーとの提携が裏で進んでいる。それが正式発表されたときが、今の価格水準からさらに一段上がるタイミング。
>>30
さすがによく見てるな。そこが隠し玉か。もしNVIDIAの認定パートナーとか出てきたら、それこそお祭りだ。
>>31
夢があるな。でも現実的に考えても、この時価総額なら今の2倍になっても全く割高感はない。グロース指数の足を引っ張ってる大型株より、こういう尖った小型に資金が流れるのは健全な市場の動き。
>>33
寄り付きの強さによる。もし寄らずに比例配分なら、火曜日に全力。もし寄るなら、一瞬の振るい落としを拾うのがセオリー。
>>34
振るい落としがそのままナイフにならない保証はないがな。
>>35
リスクを取らない奴は一生インデックスやってろ。この波に乗らなくて何がグロース株投資だよ。
>>32
日本の小型株、最近海外勢からも注目されてる。特にAI関連で実体があるところは少ないからな。
>>37
海外勢が買うには出来高がまだ足りないが、今回のS高連発で注目リストには入っただろう。出来高が増えてくれば本物。
>>31
NVIDIAが直接提携しなくても、AWSやAzureの余剰リソースを融通するモデルでも十分利益は出る。今のクラウド不足は深刻だ。
>>39
そのリソース確保力が試されるわけか。ジーネクストはこれまでも大手との協業実績があるから、パイプは持ってるはず。
>>36
お前ら熱くなりすぎ。週明けにギャップアップからの大陰線で阿鼻叫喚になる未来が見えるわ。
>>41
大陰線が出るには「売る理由」が必要。今のところ買い材料しか出てない。商談が不調だったというニュースでも出ない限り、大崩れは考えにくい。
>>42
しかも、5月の決算発表からまだ1ヶ月も経ってない。業績への安心感が支えになってるから、投げ売りも連鎖しにくいし。
>>43
…認めたくないが、需給と材料のタイミングが完璧すぎるのは認める。
>>44
ようやく折れたか。テクニカル的にも需給的にも、ここは現水準から3〜5割の上値追いを狙う場面。
>>45
月曜日は寄るかどうかの攻防だな。寄らなければ火曜日の値幅拡大。寄れば押し目買い。
>>1
議論をまとめると、今回のジーネクストの急騰は「Q4黒字化による財務不安の払拭」を土台に、「GPUクラウドという超弩級の成長シナリオ」が乗ったもの。単なる思惑相場ではなく、実体を伴う変革の初期段階と見るのが妥当。
>>47
戦略としては、月曜日は成行買いで突っ込む。もし寄らずのS高なら火曜日も継続。多少の調整があっても、時価総額が倍になるまではホールドで報われる可能性が高い。
>>48
同意。空売りは絶対に厳禁。踏み上げ相場に発展する可能性が極めて高い。今週の動きは序章に過ぎないだろう。
>>49
よし、月曜朝に全力で並ぶわ。教えてくれた有識者サンクス。
>>49
結論：ジーネクストは「黒字化×AIインフラ」のハイブリッド銘柄として、現水準から大幅な上値余地を残している。月曜日は寄らずのS高または押し目買いの好機。ターゲットは時価総額の倍増レベル。乗り遅れるなよ。
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