ベビーカレンダーが本日ストップ高。8月10日の収益化再開に関するIRが効いているのか、明日の決算への先回り買いか。グロース市場が賑わう中で完全に主役に躍り出た感がある。今の水準からどう動くか議論しよう。
>>1
お盆休みで薄商いの中、これだけ露骨に買われるのは面白いな。収益化停止がどれだけ業績の重しになっていたかを考えれば、再開はインパクト大。
>>2
同社のYouTube事業は営業利益率への寄与度が極めて高い。停止期間中の損失をカバーして余りある伸びが期待できるなら、今の評価はまだ割安の範疇だ。
実際にアプリ使ってるけど、UIの改善も続いてるし、広告収益以外にもファーストパーティデータの活用が進めば、少子化の中でも一人当たりのLTVは上げられるはず。
いや、単なる決算前のギャンブル買いだろ。明日の発表で「材料出尽くし」になって、お盆明けにナイアガラが来る未来しか見えない。
>>5
材料出尽くしになるには、収益化再開による利益貢献が完全に織り込まれている必要がある。しかし、10日のIRから今日の動きを見るに、まだ市場は半信半疑から確信に変わるプロセスにいる。明日の数字次第では、現水準からさらに一段上のステージへ行く可能性は高い。
直近の底値から出来高を伴って急騰。窓を開けての上昇だし、今日の比例配分の残り具合を見ても、明日も寄り付きから強い動きになるだろうな。
>>7
グロース株にテクニカルは通用しないよ。結局は明日14日の決算の中身。特に今期の通期見通しの上方修正があるかどうかにかかっている。
日本の少子化は絶望的。そんな中でのベビー関連銘柄に長期の成長性はあるのか？
>>9
それは表面的な見方。出生数が減っても、一人当たりに掛ける教育費や育児費は増加傾向にある。また、同社は産婦人科向けのソリューションも手掛けており、DX化によるB2B収益が安定している点が強み。
>>10
同意。YouTubeの収益化はあくまで「おまけ」というかプラスアルファの要素であって、本業のプラットフォームとしての地位は揺るぎない。
>>11
でも、その「おまけ」が利益の大部分を左右するのがこの手のビジネスモデルの怖いところ。プラットフォーム側のアルゴリズム一つで収益が吹き飛ぶリスクを今回再確認した形になったわけだし。
>>12
だからこその「再開」というIRが強いんだよ。リスクが顕在化した後にそれが解消されたわけだから。リスクプレミアムが剥落する局面だ。
>>14
過去のチャートを見ろよ。この銘柄、一度火がつくと2連、3連ストップ高も珍しくない。ボラティリティが最大の魅力なんだから。
明日の決算で、YouTube収益化再開後の具体的な月次推移予測が出てくれば、機関投資家も買いやすくなるだろうね。
>>16
そんな上手くいくかな？決算跨ぎはギャンブルすぎる。今日引けで逃げたやつが勝ち組になる予感がする。
>>17
決算跨ぎをギャンブルと言うのは、事前に数値を予測していないからだ。収益化停止中の赤字幅と、再開後の利益弾力性を計算すれば、今の時価総額がどれほど歪んでいるか分かるはず。
>>19
前回の決算説明資料から推測するに、停止していたチャンネルの月間広告収入は約数千万円規模と見られる。これが通期で寄与し、さらに産婦人科向けDXの導入件数が計画通りなら、EPSは市場予想を大幅に上回る。現時点からの上値余地は30%以上あると見ている。
>>20
それは希望的観測だろ。YouTubeの単価は下がっているし、競合も多い。そんな単純計算で勝てるほど甘くない。
>>21
競合と言っても、ベビカレほどの専門性と信頼性を持ったチャンネルは少ない。妊娠・出産のジャンルは広告単価も高い部類に入るしね。
今日のストップ高は、明日への「期待」だけじゃなくて、ショートカバー（空売りの買い戻し）も相当入ってる気がする。
>>23
確かに。日証金のデータを見ても、売り残が溜まってたからな。踏み上げ相場の様相を呈してきた。
>>24
踏み上げなら、明日の朝イチが一番高い可能性もあるな。そこから決算発表前に利確売りがドバッと出る。
>>25
決算は明日の15時でしょ。市場が閉まってからだ。明日のザラ場はずっとジリジリ上がる展開じゃないか？
お盆期間中で個人投資家の参加者が多いのも追い風。一回注目されると資金が逃げにくい。
>>27
いや、お盆休みはみんな旅行に行ってるから株なんて見てないよ。出来高が少ないから飛んだだけ。
>>28
それこそがチャンスなんだよ。大口がいない間に個人が一致団結して釣り上げる。グロース特有の祭りの始まりだ。
>>29
祭りで終わらせるにはもったいないファンダメンタルズの変化だけどね。
>>30
今回の収益化再開が「一部」ではなく「主要」チャンネルであれば、インパクトは計り知れない。IRの文言を精査する必要があるが、市場は「ほぼ全て」と読み取って動いている。
>>31
もし「一部」に留まっていたら、明日の決算で失望売りが来るぞ。リスクとリターンが合っていない。
>>32
いや、すでに収益化再開状況に関するお知らせを出している時点で、目途は立っているはず。わざわざ決算直前にこのIRを出した意図を考えれば、決算内容に自信があると見るのが自然だ。
>>33
あー、なるほどね。決算の「ならし」として良いニュースを先出ししたのか、それとも決算が良すぎるから事前に材料を出しておかないとインサイダーを疑われるレベルなのか。
明日の寄り付きが今日より10%以上高いところで始まったら、そこから追うのは怖いけど、同水準なら買い増し一択だわ。
>>36
明日の寄りで利確するか、跨ぐか。ここが運命の分かれ道だな。
>>37
論点を整理しよう。1. 収益化再開の寄与度、2. 明日の決算での上方修正期待、3. 空売りの踏み上げ。この3拍子が揃っている現状では、まだ「売り」の選択肢はない。
>>38
お前ら熱くなりすぎ。冷静になれ。ここは一度冷や水浴びせられる場面だぞ。
>>39
冷や水を浴びせるだけの根拠が「なんとなく怖い」だけでは、この買いの勢いは止まらない。PERやPBRで見ても、グロース株の中ではまだ加熱感はない。
明日の今頃、どうなってるかな。ストップ高2連チャンだったら笑いが止まらんが。
>>41
可能性は十分ある。明日が決算発表だから、引けにかけて買いが加速する可能性も高い。
でも、決算が悪かったらお盆明けは目も当てられない惨状になるぞ。
>>43
それこそがグロース株投資の醍醐味だろ。リスク取らなきゃリターンはない。
>>44
結論としては、明日の寄りは一段高を想定。ただし、決算発表直前の14時以降は思惑が交錯して乱高下するだろう。ファンダメンタルズを信じるなら跨ぎ、短期の利益を優先するなら決算前に利確。
>>45
私は跨ぐ。YouTube収益化再開は「一過性」ではなく「継続的」な収益基盤の回復だからだ。
>>46
ふん、勝手にしろ。俺は明日の寄りで全部投げる。
>>47
投げた後に後悔しないようにな。この流れは本物っぽいぞ。
多くの有益な意見ありがとう。強気派が圧倒的だが、決算という不確定要素をどう見るかだな。
>>50
【結論】明日のベビーカレンダーは、収益化再開への期待継続により寄付きから一段高の展開が有力。14日の決算内容がポジティブであれば、週明け以降は一段上のレンジへ。リスク許容度に応じて半分利確、半分跨ぎが最も合理的な戦略か。買い継続が正解だろう。
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