1
スレ主@涙目です。
(日本)
アラグチ外相が「合意文書の草案作成段階へ移行する」って明言したぞ。ジュネーブの2回目協議でまさかの大進展。これ、マジで中東の景色変わるんじゃね？
米イラン
核合意へ
大きな一歩
【朗報】米イラン核協議、ついに「基本原則」で合意 原油暴落くるか？地政学リスク激減へ
SUMMARY
スイスで開催された米国・イランの高官級協議で、核問題解決に向けた指針となる「基本原則」が大筋で合意されました。トランプ政権の軍事圧力を背景に、イラン側が譲歩を見せた形となり、中東情勢の緊張緩和への期待が急速に高まっています。
2
名無しさん@涙目です。
(日本)
お、ようやくか。トランプの再登板で空母2隻派遣されたときは「開戦不可避」かと思ったが、結局ディールに持っていくのは流石というかｗ
3
名無しさん@涙目です。
(アメリカ)
市場は既に反応してるな。ブレント原油が速攻で1%以上下げてる。ホルムズ海峡の封鎖リスクという「恐怖のプレミアム」が剥落し始めてる証拠だわ。
4
名無しさん@涙目です。
(日本)
でもまだ「大筋合意」だろ？2015年のJCPOAの時も、そこから詳細詰めるのに何ヶ月もかかった。今回も「悪魔は細部に宿る」展開になる予感がするわ。
5
名無しさん@涙目です。
(日本)
今回は状況が違う。イラン国内の経済が崩壊寸前で、民衆の不満が爆発してる。さらに2025年の空爆で核施設が相当叩かれたから、イラン側にカードが残ってないんだよ。
6
名無しさん@涙目です。
(イギリス)
昨年のB-2爆撃機による攻撃が効いたってことか。トランプお得意の「最大級の圧力」をかけた後の「ディール提示」。典型的なパターンだな。
7
名無しさん@涙目です。
(日本)
でもイランは濃縮ウランの廃棄はしないって言ってるんだろ？骨抜き合意にならなきゃいいけど。
8
名無しさん@涙目です。
(日本)
それは古い情報。アラグチは今回「60%濃縮ウランの希釈（ダウンブレンディング）」を提案したって報じられてるぞ。兵器級への転用を物理的に遅らせる意思表示だ。
9
名無しさん@涙目です。
(イスラエル)
ネタニヤフは納得しないだろうなｗ「イランの核インフラを完全解体しろ」って昨日も叫んでたし。米イスラエル間の温度差が次のリスク要因になりそう。
10
名無しさん@涙目です。
(日本)
クシュナーが仲介役で入ってるのがデカい。イスラエルの顔も立てつつ、サウジも含めた包括的な枠組みを狙ってるんだろ。アブラハム合意の拡大版みたいな。
11
名無しさん@涙目です。
(日本)
投資家的には、これで原油は当面の上値を抑えられたと見ていいかな？WTIが70ドル割る可能性も出てきた。
12
名無しさん@涙目です。
(アメリカ)
短期的な需給バランスより、地政学リスクの低減に伴う資金引き揚げが早そう。円高要因にもなり得る。安全資産としてのドル・金が売られて、リスク資産に流れる展開だな。
13
名無しさん@涙目です。
(日本)
でもさ、ホルムズ海峡でまだ軍事演習やってるんだろ？合意の最中にミサイル撃ってるとか、イランも相変わらずツンデレだなｗ
14
名無しさん@涙目です。
(日本)
あれは国内の強硬派（革命防衛隊）向けのアピールだよ。「屈服したわけじゃない」っていうポーズ。これを見抜けないと中東情勢は読めない。
15
名無しさん@涙目です。
(日本)
米国のウィトコフ特使が「非常に建設的だった」って言ってるのが何よりの証拠。普段なら絶対に認めないのに。
16
名無しさん@涙目です。
(日本)
問題は「弾道ミサイル」と「代理勢力」への支援が含まれるかどうか。イランはここを切り離したい、米国は一括で解決したい。ここが次の決裂ポイントになりかねん。
17
名無しさん@涙目です。
(日本)
昨日のハメネイ師のX（旧Twitter）見ると、「ミサイルは主権の問題だ」って釘刺してたな。核だけ凍結して制裁解除をもぎ取るのがイランの勝ち筋だろうし。
18
名無しさん@涙目です。
(日本)
トランプにとっては「合意した」という事実そのものが選挙や実績作りに重要だから、ある程度の妥協はするだろうな。北朝鮮のときと同じで、プロセスが続くことがマーケットには好材料。
19
名無しさん@涙目です。
(日本)
結局、インフレ抑制のためにもトランプはガソリン価格を下げたいわけだし、イラン産の原油を市場に戻す大義名分が欲しいだけなんだよな。
20
名無しさん@涙目です。
(日本)
皮肉なもんだな。バイデンがあんなに苦労したのに、結局「脅し」と「ディール」で片付くのか。
21
名無しさん@涙目です。
(日本)
まだ片付いてないってｗ 草案作成に2週間、そこから署名まで1ヶ月はかかるだろ。その間にイスラエルが何か仕掛ける可能性を忘れるな。
22
名無しさん@涙目です。
(日本)
確かに。ラファエル・グロッシ（IAEA事務局長）がジュネーブ入りしてるのは、検証プロトコルを即座に稼働させるためか。準備が良すぎる。
23
名無しさん@涙目です。
(日本)
IAEAの再査察を受け入れるってことは、イランが「本気」になったってこと。昨年の紛争後にアクセス拒否してたのを解くんだから、相当な譲歩だよ。
24
名無しさん@涙目です。
(日本)
このまま合意が成立すれば、物流コストも下がるし、エネルギー関連株からハイテク株への資金シフトが加速しそうだな。エヌビディアとかテスラにまた金が戻るか。
25
名無しさん@涙目です。
(日本)
いや、防衛株は爆下げしそう。中東特需を期待してた連中が投げ売り始めるぞ。
26
名無しさん@涙目です。
(日本)
むしろ円安修正がどこまで進むかの方が気になるわ。トランプもドル高を嫌ってるし、このニュースを口実にドル売り浴びせてくる可能性あるだろ。
27
名無しさん@涙目です。
(日本)
トランプが「最高のディールだ！」ってツイートするまでがセット。それまでは乱高下するから、安易なロングは焼かれるぞ。
28
名無しさん@涙目です。
(日本)
アラグチ外相は「対等な立場での交渉」を強調してるけど、実質は米国の条件を飲まされた形だよね。制裁で首が回らないんだろうし。
29
名無しさん@涙目です。
(日本)
イランのリヤル安も深刻だからな。通貨防衛のためにも早期合意が必要だったんだろう。
30
名無しさん@涙目です。
(日本)
結局、経済制裁ってのは最強の武器だな。時間はかかるが確実に相手をテーブルに引きずり出す。
31
名無しさん@涙目です。
(日本)
ただ、今回の合意が「10年間の中断」に留まるのか、完全に核プログラムを放棄するのかで話は180度変わる。有識者会議の結果を待つ必要はあるが、現時点では「小休止」の側面が強い。
32
名無しさん@涙目です。
(日本)
マーケットは「不確実性の解消」を一番好むからな。たとえ内容が暫定的でも、戦争のリスクが遠のいただけで十分買い材料になる。
33
名無しさん@涙目です。
(日本)
今日明日の日経平均も窓開けて上がりそう。為替との兼ね合いだけど、中東懸念でキャッシュ化してた勢が戻ってくるはず。
34
名無しさん@涙目です。
(日本)
ウクライナの方でも停戦協議が始まるって噂だし、2026年は「平和のディール」がテーマになるのかね。
35
名無しさん@涙目です。
(日本)
そうは問屋が卸さないのがトランプｗ 平和になったら次は「関税」でまた市場をかき乱すのが目に見えてるわｗ
36
名無しさん@涙目です。
(日本)
まずは目の前のリスクが消えたことを喜ぼうぜ。アラグチとウィトコフが握手する写真が出るのを楽しみにしてる。
37
名無しさん@涙目です。
(日本)
今回の件で一番焦ってるのは誰だろうな。武器商人か、それともサウジかｗ
38
名無しさん@涙目です。
(日本)
サウジは米国が中東から手を引くのを一番恐れてる。イランが核を持たなくても、地域での影響力が強まるのを嫌がるだろうし。
39
名無しさん@涙目です。
(日本)
だからこそオマーンが仲介してるんだよな。バランスを取るために。あの地域で中立を保てる唯一の存在だし。
40
名無しさん@涙目です。
(日本)
外交の裏側が見えてくると面白いな。マーケットだけ見てると見落とすやつ。
41
名無しさん@涙目です。
(日本)
とにかく、現段階での結論としては「原油売り、リスク資産買い」の一択。ただし、トランプの突然の発言変節には常に備えておくべし。これが令和の相場だ。
42
名無しさん@涙目です。
(日本)
サンキューニキ。助かる。今日は寝ないでチャート監視するわ。
43
名無しさん@涙目です。
(日本)
監視しすぎも良くないぞｗ 既に織り込まれ始めてるし、ここから先の急変は具体的な草案リーク待ちになる。
44
名無しさん@涙目です。
(日本)
イランの国内情勢も注視が必要だな。保守強硬派が「アラグチは売国奴だ」って言い出したら、またちゃぶ台返しがある。
45
名無しさん@涙目です。
(日本)
そこはハメネイ師がどこまでアラグチをバックアップしてるかによる。今のところ黙認してるってことは、相当追い詰められてるんだろう。
46
名無しさん@涙目です。
(日本)
経済は嘘をつけないからな。結局パンが買えなきゃ、核兵器なんか何の役にも立たないってわけだ。
47
名無しさん@涙目です。
(日本)
名言だな。北朝鮮にも同じことが言えればいいんだがｗ
48
名無しさん@涙目です。
(日本)
さて、ここらで議論も一区切りか。次の焦点は、3月に予定される第3回協議の日程が決まるかどうかだな。
49
名無しさん@涙目です。
(日本)
だな。しばらくは「雪解けムード」を前提にポートフォリオを調整しておくわ。
50
名無しさん@涙目です。
(日本)
何にせよ、これでトランプの「有言実行」っぷりが改めて証明されたわけだし、世界がまた彼の手のひらで踊らされるフェーズに入ったと思っている人は多そうだな。
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