中国で過去最大規模の春節移動が始まったけど、日本は完全に蚊帳の外だな。
高市政権の『存立危機事態』発言以来、団体客は全滅、個人客も自粛モード。
百貨店やドラッグストアの株価も冴えないし、これマジで日本の観光業終わるんじゃね？
>>1
終わるんじゃなくて『脱・中国依存』への強制移行期間だろ。
JTBの予測でも、客数は減るけど欧米豪の富裕層シフトで消費額自体は微増する見通しだしな。
安売りで数だけ稼ぐビジネスモデルが限界に来てただけ。
>>2
ニューヨークの投資家間では、むしろ高市政権の姿勢は『カントリーリスクの明確化』として評価されてるぞ。
経済安保を優先してチャイナリスクを切り離す動きは、長期的には日本の株価にプラスに働くだろうな。
>>2
でも静岡とかのゴールデンルート沿いのホテルは悲惨だぞｗ
中国人比率4割超えてたところは今さら欧米客なんて呼べないし、倒産ラッシュ不可避。
>>4
それこそが構造改革の痛みというやつだ。
特定の国に首根っこ掴まれてる状態が異常だったんだよ。
今はタイやシンガポールの富裕層が日本のアウトレットや地方の高級旅館を買い叩いてる状況。
>>1
日本なんて行かなくても中国国内で十分楽しめるよ。海南島も免税店だらけだし。
>>6
と言いつつSNSの裏では『日本に行きたい』っていう書き込みが過去最高なんだよな。
渡航制限かけてるのは共産党だけで、民意との乖離がすごいことになってる。
>>1
先週の衆院選で高市自民が3/4の議席取ったのが決定打だったな。
中国側も『経済カードが効かない相手』だと認識して、本気で締め付けに来てる。
>>8
マーケットは既に『政経分離』の終焉を織り込み済みだ。
安保で対立しても経済は別、という甘い幻想は2026年の今、完全に消えた。
これからはLVMHとかの高級ブランド株も、日本市場での戦略を書き換えるだろう。
>>9
資生堂とかコーセーの株価見ると、中国依存企業の末路がよくわかるわ。
逆に北米やインドに軸足移してた企業は高値圏維持してるし、選別がエグい。
>>10
「爆買い」という言葉が死語になる瞬間を我々は目撃してるわけか。
>>2
欧米客は滞在期間長いから、地方の観光地にとっては実はありがたいんだよね。
京都のオーバーツーリズムも、中国の団体客がいなくなって少しはマシになったし。
>>12
いや、それでも売上は落ちるだろ。マナーが悪くても金払う客がいなくなるのは痛い。
>>13
短期的な売上至上主義が日本のサービス業を疲弊させてたのも事実。
客単価を2倍にして客数を半分にする『高付加価値化』への絶好のチャンスだ。
高市政権の消費税減税（食品無課税）も、国内消費の底上げには効いてくるはず。
>>14
トランプ2期目との相性も良いし、対中包囲網としての日本は投資対象として非常にクリアになった。
>>1
今夜の銀座、中国人全然いなくて代わりにインド人とベトナム人が目立つな。
客層がガラッと入れ替わってるわ。
>>16
インドの経済成長率考えれば、2030年には彼らが主役になる。
中国をあてにするフェーズは2025年で終わったんだよ。
>>17
中国の14億人の市場を捨てるなんて愚かだ。後悔することになるぞ。
>>18
捨ててるんじゃなくて、君らの政府が勝手に扉を閉めてるだけだろｗ
レアアースの禁輸とか渡航自粛とか、先に仕掛けてきたのはどっちだよ。
>>19
まぁ高市さんも国会答弁で『台湾有事は日本の存立危機』って言い切っちゃったからな。
外交上の曖昧さを捨てた代償はデカいけど、国民はそれを選んだんだからしゃーない。
>>20
曖昧戦略こそが有事の際のリスクを最大化させる。
意思表示を明確にしたことで、逆に防衛コストの最適化が進むという見方もある。
>>21
経済的には、インバウンド一辺倒からの脱却だね。
観光庁もようやく『高単価・地方分散』に本腰入れ始めたし。
>>22
でも、三越伊勢丹とかの免税売上が激減してるのは事実だろ？
明日からの株価、小売セクターは厳しいぞ。
>>23
いや、最近は日本人富裕層の国内回帰も強い。
中国人がいなくなって『静かになった高級店』を喜んで利用する層が一定数いる。
単価の高いリピーター戦略へシフトできているかどうかで、株価の命運が分かれる。
>>24
まさに『選択と集中』だな。数で稼ぐフェーズから質で稼ぐフェーズへ。
>>1
春節のニュース見てると、中国国内も景気冷え込んでて『安近短』の旅行が増えてるらしい。
どっちにしろ、かつてのような『爆買い』はもう起こらなかったのかもな。
>>26
中国の不動産バブル崩壊の後遺症は2026年の今も根深いからね。
中産階級の購買力は、我々が思っている以上に毀損している。
>>27
結局、政治のせいにしてるけど、実態は中国経済そのものの失速なんだろうな。
>>28
政府の自粛要請は、外貨流出を防ぐための口実に過ぎないという説もあるし。
>>29
その通り。政治的対立を理由にすれば、国民の不満を外に向けつつ外貨管理ができる。
高市政権はその『ヒール役』を演じさせられてる側面もあるが、実利を取ればいい。
>>31
日本ブランドの『希少価値』の再構築だ。
誰でも来れる安売り観光地から、選ばれた人間だけが来れるラグジュアリー観光地へ。
今の為替水準（1ドル150円前後）なら、欧米客にとってはまだ割安感がある。
>>32
なるほど。中国人が消えたことで、逆に日本ブランドの品格が戻る可能性か。
>>33
綺麗事すぎるわｗ ホテル代上がって日本人が泊まれなくなってるのは変わらんぞ。
>>34
それは二重価格制の導入とかで解決していくフェーズに入ってる。
自治体レベルでの宿泊税増税もその一環だし。
>>35
観光立国っていう言葉自体が、もう古いのかもしれないね。
>>36
『観光依存国』ではなく『高付加価値サービス輸出国』への進化だ。
高市政権の掲げる『経済安全保障』には、インバウンドの質の選別も含まれている。
>>37
シリコンバレーでも日本の文化資本への評価は高い。中国客が減って快適になった今こそ行くべきだという論調が増えてる。
>>38
皮肉なもんだな。政治的に険悪になればなるほど、他国からの価値が高まるなんて。
>>39
結局、中国依存を続けてた経営者の怠慢が露呈しただけとも言える。
>>40
リスクマネジメントを怠った代償だ。
高市政権誕生は、そのリスクが現実化する最後のアラートだったはずだ。
>>41
明日の株式市場は、JR東海やオリエンタルランドあたりに注目かな。
中国抜きでも成長できるビジョンがあるかどうか。
>>42
OLCは既に北米・欧州のリピーター開拓に舵を切ってるし、底堅そう。
>>43
問題は家電量販店や地方の土産物屋だな。ここは厳しい。
>>44
淘汰もまた、健全な市場の姿だ。ゾンビ観光業はこれ以上国を豊かにしない。
>>45
2026年は、日本の観光産業が真の意味で成熟する年になるのかもな。
>>46
今回の春節の数字は、数年後の歴史の教科書に載るだろう。
『チャイナ・インバウンド・バブルの崩壊』として。
>>47
さて、ポジションどうするか。ひとまず小売株からは資金抜いて、防衛・テック関連にシフトかな。
>>48
賢明だな。地政学リスクを無視した投資は、2026年のマーケットでは生き残れない。
>>49
「中国頼みの時代は完全に終わった」と思っている人は多そうだな。
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