キオクシア、2026年分のNANDフラッシュ生産枠が「完売」したってよ！
生成AI向けが凄すぎて供給が全く追いついてないらしい。
今日の売買代金もレーザーテック抜いて1位だし、これマジで歴史的な相場になるぞ。
>>1
うおおおおおお！ついにキオクシアの時代きたか！
IPOの時にゴミ扱いしてた奴ら息してる？ｗｗｗ
>>1
2026年分が2月でもう完売ってマジかよ。他社も似たような状況なら、マジでSSDの価格爆上がりするな。
>>2
半年前の公募割れ寸前で拾った俺、低みの見物。含み益がエグい。
>>1
どうせ増産すればすぐ余って暴落するだろ。メモリなんて水物だしな。
>>5
いや、今回は構造が違う。AI向けは高付加価値なエンタープライズSSDがメインだから、昔みたいな民生品バラマキの供給過剰とはわけが違う。そもそも北上の第2棟稼働しても足りないレベルなんだよ。
>>6
サムスンとSKハイニックスもHBMで手一杯だからな。NANDの供給がここまで絞られるのは想定外だったわ。
>>1
自作PC民、死亡確認。1TB 7,000円で買えた時代が懐かしい…
>>8
マジでこれ。今はもう1TBでも2万円近くするからな。来年は3万超えてるんじゃね？
>>10
コンセンサスだと今期の利益予想が大幅に上振れてるから、PERで見ても2万は通過点。AIスーパーサイクルが2027年まで続くなら、もう一段上もある。
>>1
東芝本体はボロボロなのに、切り離されたキオクシアが日本の救世主になるとは皮肉なもんだｗ
>>1
AIチップ（GPU）だけじゃなくて、データを保存するストレージ（NAND）も必須だからな。Nvidiaの次はキオクシアのターンか。
>>5
「完売」ってのは顧客と長期供給契約（LTA）結んだってことだぞ。スポット価格で右往左往してた昔とは経営の安定感が違う。
>>1
これ、AppleとかMicrosoftみたいなビッグテックが枠を買い占めてるんだろ？弱小メーカーはメモリ手に入らなくて詰むんじゃないか？
>>15
その通り。だから価格交渉力がメーカー側に完全に移ってる。まさに「AIスーパーサイクル」だな。
>>18
「2026年分が2月に完売」を予見できてたアナリストなんて一人もいないぞ。完全なポジティブサプライズだよ。
結局、AIバブルだなんだ言われてたけど、実需が伴ってるってことが証明されたな。ホルダーはおめでとう！