高市首相、就任後初の会見で「アンソロピック・ショック」に言及。米国の最新AIによる市場急落を「過剰反応」としつつ、逆にこれを好機として国内AI投資への大規模な税制優遇を含む経済対策を週明けに指示すると表明。日経平均900円安からの反転攻勢なるか？
>>1
就任早々、タカ派らしい強気の会見だったな。SaaS終焉論（SaaSpocalypse）で世界中がパニックになってる中で、投資減税をぶつけてくるとは。
今回のショックはClaude CoworkとClaude Codeが凄すぎたのが原因だからな。SalesforceやServiceNowがこれほど売られるのは、既存の「人間が操作するツール」としてのSaaSが否定されたからだろ。
>>3
本質は「UI（操作画面）」の価値が消滅し、「Agent（自律実行）」に価値が移転したことにある。高市首相が「産業構造の転換点」と言ったのは正しい。単なるツール導入支援じゃなく、AIネイティブな企業への構造改革を促せるかどうかが鍵。
>>4
でも週明けの経済対策指示って、具体的に何をするつもりなんだろうな。AI半導体の確保か、それともデータセンターの国内誘致か？
>>5
高市氏は昨年末にダリオ・アモデイ（Anthropic CEO）と会談してるし、日本国内での推論インフラ構築に対する補助金はかなり積むだろう。インドのITサービス株が7%以上暴落してるのを見て、日本の「現場力」をAIでブーストする戦略に確信を持ったはず。
AI投資なんてしても、結局アメリカのBig Techを太らせるだけじゃないの？日本独自のモデルもないのに。
>>7
それは古い認識。今やLLMはコモディティ化しつつある。重要なのはその上に載せる「独自データ」と「ワークフロー」。日本には製造業や法務、会計の緻密なデータが埋もれている。高市首相が強調しているのは、その「データフォートレス（データ要塞）」の強化だよ。
>>8
確かに、RELXやトムソン・ロイターが一時20%以上売られたのは不合理だっていう指摘も出てるな。AIがどれだけ賢くなっても、学習元の高品質な法務データや判例データを持ってるのは彼らなんだから。
>>9
JPモルガンのレポートでも「無差別な売り」って言及されてたな。市場は「AIが仕事を奪う」という恐怖で、価値あるデータホルダーまで一緒に投げ売りしてしまった。
>>10
高市政権はそこを狙ってるんだろう。日本企業が持つドメイン特化データをAIエージェントと結合させるための投資を税制面で支援する。これが「サナエノミクス2.0」の本命か。
それにしても先日の総選挙での圧勝（316議席）が効いてるな。ねじれも解消したし、週明けの指示から予算成立までが爆速になりそう。
>>12
外交面での懸念はあるが、経済政策に関しては高市氏の突破力は市場に好感されている。今回の「ショック」に対する即座の反応も、投資家心理を落ち着かせる効果はあった。
AIエージェントが普及したら、日本の人手不足問題が一気に解決する可能性もあるよね。高市氏が「好機」と言ったのはそういう意味か。
>>14
その通り。労働人口が減る日本にとって、1人で100人分の定型業務をこなすエージェントAIは救世主。他国が失業を恐れる中で、日本だけが「AIをフル活用しても雇用が余る」という特異な状況にある。この裁定機会を活かせるのは今しかない。
>>15
ワロタ。最強の「AI活用国家」を目指すわけか。確かに合理的だなｗ
>>15
インド市場は大打撃だ。InfosysやTCSの株価が戻らない。我々は「労働力」を売ってきたが、日本は「現場の質」をAIに載せようとしている。この差は大きい。
>>17
高市首相が会見で「悲観に暮れる必要はない、これはOSのアップデートだ」と語ったのは、ソフト開発の現場を知る人間には刺さったはず。
でも、結局電気代が高すぎてデータセンター回らないんじゃないの？原発再稼働も進んでないし。
>>19
いや、今回の経済対策には電力供給の安定化もセットで入るはず。高市氏はエネルギー安全保障とAIを不可分なものとして扱っている。SMR（小型モジュール炉）への投資加速も週明けの指示に含まれると見るのが妥当。
>>20
ウォール街も注視してるぞ。月曜日の東京市場の動き次第では、世界のテック株に買い戻しが入るトリガーになるかもしれない。
>>21
アンソロピックが引き金になったけど、結局エヌビディアのジェンスン・ファンも「AIがソフトを駆逐するのは非論理的」って言ってるしな。共存の道筋を見せた方が勝つゲーム。
高市首相の「週明けに指示」って表現、市場が開く前に対策を出すってことだよな？これは空売り勢は戦々恐々だろ。
>>23
首相官邸主導での財政出動。これが「高市流」か。かつての安倍氏を彷彿とさせるスピード感だ。
Claude Opus 4.6の衝撃は確かに凄かったけど、それを使って何を作るかを支援するのが政府の役割。単なる補助金じゃなく「AI減税」っていうのがミソだな。利益を出している強い企業ほど恩恵を受けられる。
>>25
そう。今回の対策の白眉は、R&D（研究開発）減税の対象を「AIエージェントによる業務自動化プログラミング」にまで広げる可能性が高い点。これは事実上の内需振興策。
>>26
今の日本で一番足りない「IT人材の不足」を、AIがコードを書くことで補完する。それを国が後押しする。ロジックとしては完璧に近い。
どうせ一部の大企業だけが潤って、地方のパパママショップは置いてけぼりだろ。
>>28
むしろ逆。Claude Codeみたいなツールこそ、エンジニアを雇えない小規模企業に「安価なデジタル担当者」を与える。高市首相が「AIの民主化」って言葉を使ったのも、地方創生を意識してのことだろう。
>>29
「AIは最強の再分配ツールになる」って説、面白いな。
昨日のナスダックは悲惨だったが、週明けの東京市場での対策発表を受けて、米先物がどう動くか。高市首相のリーダーシップが試されてるな。
>>31
「ショック」と名がつく暴落は、いつも新しい時代の始まり。2000年のドットコムバブル崩壊に似てる。当時はインフラ（光回線）が残った。今回はAIインフラが残る。
>>32
鋭い。今回は「ソフトウェア」の定義が「コード」から「推論（推理能力）」に変わっただけ。高市首相はその「推論コスト」を国策で下げることで、日本を世界一AIが使いやすい国にしようとしている。
>>33
会見の最後で「日本の現場にある知恵を、最先端のAIという翼に乗せて世界へ羽ばたかせる」って言ってたのが印象的だった。
>>34
保守派の首相がこれほどまでにテクノロジーに理解があるのは、他国から見れば驚異的だよ。
さて、週明けの銘柄選別が重要になるな。SaaSの中でも「AIに食われる側」と「AIを使いこなすプラットフォーマー」で明暗が分かれる。
>>36
ServiceNowのように、独自のワークフローを持ちつつAnthropic等のモデルをプラグインとして飲み込む「OS型」は買いだろうな。逆に、単一機能のラッパーSaaSは厳しい。
>>37
日本のSIerも、これまでの人月商売から「AIエージェントの運用保守」にシフトできるかが生き残りの境目。
高市首相が「経済安全保障」の観点からもAIを重視しているのは心強い。他国に依存しすぎない国産AI基盤への支援も、週明けの指示に含まれるはず。
>>39
アンソロピックは確かに強いが、独占させるわけにはいかないからな。日本が第3の極として台頭してくることを期待している投資家も多い。
結局、この週末でどれだけ「パニック売り」の非合理性を市場が消化できるかだな。
>>41
首相の会見が金曜の引け後っていうのも絶妙だった。週末に投資家に冷静に考えさせる時間を与えた。
>>42
月曜朝一の気配値が楽しみだわ。リバウンド狙いの買いが殺到する予感。
>>43
「高市トレード」がAIセクターで再燃するか。選挙での勝利に続き、この危機対応がうまくいけば長期政権への道が固まる。
でもまだ具体的な予算規模が出てないから、週明けに「期待外れ」でさらに下がるリスクもあるぞ。
>>45
これまでの発言からして、10兆円規模の補正予算は固い。首相は「出し惜しみはしない」と明言している。市場のコンセンサスを上回る規模をぶつけてくるのが彼女のスタイル。
>>46
トランプとの電話会談でもAI協力について話したっていう情報もあるし、日米共同でのAI投資枠組みなんてのが出てきたら激アツだな。
AIが仕事を奪うのではなく、AIが新しい仕事のやり方を定義する。このパラダイムシフトを政府が主導するのは、歴史的に見ても珍しい。
>>48
月曜日、日経平均がどう動くか。日本の未来が決まる一日になりそう。
>>49
「AIは単なるツールではなく、経済そのもののOSの入れ替えだ」と思っている人は多そうだな。今回のショックは、そのインストールが始まった合図に過ぎない。
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