【ニューヨーク＝経済】12日のNYダウは前日比669.42ドル安の4万9451.98ドル。ついに5万ドルの大台を割り込んだ模様。シスコが通期見通し下方修正で12.3％の大暴落、アンソロピックのAIエージェントによる『SaaSの死』懸念が直撃してる。これマジでヤバい流れじゃね？
シスコがこれだけ売られるってことは、もうハードウェアの更新需要だけじゃAI相場は維持できないってことだな。中身の収益性が問われ始めた。
>>1
今回の肝はシスコ単体のミスじゃなくて、Anthropicの『Claude Cowork』ショックだよ。AIエージェントがGUI（画面）を介さず直接作業するようになると、1ライセンスいくらで商売してたSaaSモデルが根底から崩れる。投資家はそれを一番恐れてる。
>>4
「SaaSの死」ってマジで言われてるんだな。今までSalesforceとかに払ってた多額のショバ代がAI 1つに置き換わるってことか。物流セクターまで売られてるのはなんで？
>>5
物流も結局は複雑な手配と伝言ゲームの塊だからな。アンソロピックのOpus 4.6クラスのAIが自律的に最適化を始めると、中間搾取してた物流DXソフトが全部不要になるという理屈。
まあでも調整でしょ。5万ドル付近は固いって。すぐ戻すから今が絶好の買い場だぞｗ
>>7
そう言って昨日の夜間に焼かれた奴が何人いると思ってんだよ…
シスコの決算を細かく見ると、AI向け新製品の支出が利益率を押し下げてる。おまけにメモリ半導体の不足によるコスト増も痛い。期待先行で買われすぎたツケが来てるな。
>>9
メモリ不足ってことは、次は半導体銘柄も巻き添えか？
日経平均も400円超下げてて草。5万8000円台乗せたばっかりなのに、達成感からの利確売りが止まらんな。
>>11
先物は5万6000円台まで突っ込んでたぞ。寄り付き後の底堅さが見えないと、今日一日ずっと売られ続けるパターンだわこれ。
SaaSの死とか騒いでるけど、結局は企業文化が変わるまで時間はかかるだろ。アンソロピックがどれだけ凄くても、即座に全企業が導入するわけじゃない。
>>13
市場は「未来」を織り込むから。ヘッジファンドが「人間がGUIをポチポチする時代のソフト」から一斉に資金を抜いてるのは事実。マーク・アンドリーセンも言ってたが、今は「赤ん坊を産湯と一緒に流す」ような過剰反応の段階。
AIがAIを作る時代に、ネットワーク機器だけで勝負してるシスコはもう厳しいのかね。
>>15
いや、インフラとしてのシスコは必要だけど、今の株価がそれを織り込みすぎたってこと。PERで見ればまだマシだけど、成長性が疑問視されたのが痛い。
結局、日本株で死ぬのはどこだよ。アドバンテストとか東京エレクトロンあたり？
>>17
それ系はメモリ不足でむしろ恩恵あるかもだけど、全体のセンチメントが悪すぎて一緒に売られるわな。あとは国内SaaS企業全般が死ぬ。
VIX指数も急騰してるし、しばらくはキャッシュ多めにして静観が正解か。
>>19
お前みたいなチキンが売ったところが底なんだよなぁｗ 買い増し一択！
>>20
強がっててワロタ。口座の含み損見せてみ？
2026年は「AIが便利なツールだった時代」から「AIが経済の構造そのものを破壊する時代」への転換点になるだろうな。SaaSのサブスクモデルが崩壊した後の勝者がまだ見えないのが一番の恐怖。
アンソロピックのClaude 4.6、マジで自分のMac勝手に操作して仕事終わらせてくれるからな。これ体験すると確かに「今までの業務ソフトって何だったの？」ってなるわ。
>>23
それな。Cowork機能が普及したら、1人で10人分の仕事ができる。そうなると「ID単位の課金」なんて誰も払わなくなる。
ダウ4万9000ドルで止まらなかったら、次は4万8000ドルまで窓開いてるぞ。震えて眠れ。
>>1
シスコショックっていうか、AIが産業を食い潰し始めた歴史的な日になるかもな。とりあえず日経の戻りを待つわ。
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