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スレ主@涙目です。
(日本)
昨日15時の上方修正からお祭り騒ぎだな。今日も寄らずのストップ高。26年3月期の純利益10億黒字化もデカいが、28年3月期の営業利益100億目標はさすがにぶち上げすぎじゃね？
河西工業
2連続S高
【祝】河西工業(7256)が2日連続ストップ高！業績上方修正＆中期経営計画100億目標で「ゾンビ株」から脱却か？
SUMMARY
自動車内装大手の河西工業が昨日発表の上方修正と野心的な中期経営計画を材料に2日連続のストップ高を記録。北米事業の劇的な収益改善がサプライズとなり、低位株特有の踏み上げも巻き込みながら株価は293円まで急騰。有識者らが今後の持続性とリスクを徹底議論する。
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名無しさん@涙目です。
(日本)
昨日213円で指してたやつおめでとう。今日は293円までノンストップか。時価総額がまだ100億ちょいなのがバグに見えてくるな。
3
名無しさん@涙目です。
(アメリカ)
冷静に数字を見ると、北米の収益改善が本物かが鍵。今回の修正理由は「北米を中心とした収益改善施策の効果」。あそこは長年赤字の足かせだったから、ここがターンアラウンドするなら100億目標も単なる夢物語ではない。
4
名無しさん@涙目です。
(日本)
確かに。今までは日産向けの生産減で死にかけてたけど、ホンダ・日産の提携話（2024年からの流れ）が具体化してきて、部品共通化の恩恵を一番受けるポジションになった感はある。
5
名無しさん@涙目です。
(日本)
どうせ低位株の仕手化だろw 明日あたりナイアガラが来るのが目に見えてる。
6
名無しさん@涙目です。
(日本)
いや、今回は空売りの買い戻し（踏み上げ）がかなり入ってる。信用倍率見てみろ。買い残は整理されてるのに、売りが急増してるから燃料は十分だぞ。
7
名無しさん@涙目です。
(日本)
PBR 0.9倍付近か。解散価値以下なのは変わらんが、赤字垂れ流しのゾンビ企業から「稼げる企業」に脱皮するならPBR 1.5倍くらいまでは正当化されるわな。
8
名無しさん@涙目です。
(イギリス)
注目すべきは中期経営計画の「営業利益率5％」という数字。ティア1メーカーとしては決して高くないが、河西にとっては驚異的な改善。工場再編のコストカットが本気なら、利益の出方はレバレッジがかかる。
9
名無しさん@涙目です。
(日本)
でも債務超過寸前までいった財務の傷跡は深いぞ。優先株の発行とかで凌いできたけど、この株価上昇で転換が進めば希薄化のリスクもあるんじゃね？
10
名無しさん@涙目です。
(日本)
希薄化懸念よりも「倒産リスクの消滅」の方がポジティブ。今日のS高の張り付き方見ると、大口も入ってる感じがするわ。
11
名無しさん@涙目です。
(日本)
日産株が最近冴えない中で、部品メーカーの河西がこれだけ噴くのは面白い現象だな。
12
名無しさん@涙目です。
(日本)
日産向けだけじゃなく、欧州ルノーやVWへの供給拡大も材料視されてる。フランスの拠点が効いてきたか。
13
名無しさん@涙目です。
(日本)
明日の寄り付き予想いくら？
14
名無しさん@涙目です。
(日本)
350円超えてくるだろうな。3日連続S高なら、いよいよ本格的な相場になる。
15
名無しさん@涙目です。
(日本)
今のうちに売り抜けたほうがいい。材料出尽くしだ。
16
名無しさん@涙目です。
(日本)
出尽くしというには出来高がまだ伴っていない。今日は「寄らず」だから、エネルギーが溜まったまま。明日大商いになればそこが分岐点だろうが、今はまだホールドが正解。
17
名無しさん@涙目です。
(アメリカ)
アメリカの自動車販売統計を見ても、内装の高級化トレンドは続いてる。単価アップをうまく価格転嫁できてるなら利益は残る。
18
名無しさん@涙目です。
(日本)
200円台で買える株が100億利益目標なんて出したら、個人投資家は群がるに決まってるわなw
19
名無しさん@涙目です。
(日本)
典型的な「大化け銘柄」の初動の形をしてる。四季報の次号予想がどう書き換えられるか楽しみだわ。
20
名無しさん@涙目です。
(日本)
そういえば、ここの大株主ってどこだっけ？
21
名無しさん@涙目です。
(日本)
日産が一番持ってるけど、最近は銀行系も支援してるはず。この急騰で銀行が株売ってこないかが唯一の懸念。
22
名無しさん@涙目です。
(日本)
決算短信読むと、営業外で為替差損が出てるのに最終黒字に上方修正してるんだな。本業の利益がそれだけ強いってことか。
23
名無しさん@涙目です。
(中国)
その通り。為替の追い風なしで利益が出始めたのは、体質改善が成功した証拠。円高に振れても耐えられる構造になっているなら、中長期投資家も買いやすい。
24
名無しさん@涙目です。
(日本)
これ、明日寄らなかったら値幅制限4倍とかになる可能性ある？
25
名無しさん@涙目です。
(日本)
さすがに明日は寄るだろうけど、300円台で定着したら次は500円を目指す展開だな。
26
名無しさん@涙目です。
(日本)
PTS（夜間取引）でも既に300円超えてるぞ。祭り会場はここですか？
27
名無しさん@涙目です。
(日本)
草。みんな強気すぎる。でもまあ、この地合いでこの材料は目立つわ。
28
名無しさん@涙目です。
(日本)
自動車部品セクター全体に波及するか？ ヨロズ(7294)とかも反応してるし。
29
名無しさん@涙目です。
(日本)
日産系サプライヤーの再編期待はあるね。独立系として生き残るより、アライアンスの中で統合された方が効率いい銘柄は多い。河西はその筆頭格。
30
名無しさん@涙目です。
(日本)
中期計画の100億なんて、どうせ未達で終わるいつものパターンだろ。期待しすぎ。
31
名無しさん@涙目です。
(日本)
普段ならそう思うけど、今回の第3四半期の利益の伸びは異常。計画以上のペースでコストカットが進んでるように見える。
32
名無しさん@涙目です。
(日本)
俺の200円平均1万株が輝き始めた。
33
名無しさん@涙目です。
(日本)
勝ち組乙。握力試されるな。
34
名無しさん@涙目です。
(日本)
機関投資家の買いも入ってるっぽいな。アルゴが反応するような綺麗な上方修正だった。
35
名無しさん@涙目です。
(日本)
明日、寄り天（寄り付きが天井）にならないことを祈るばかりだ。
36
名無しさん@涙目です。
(日本)
売り豚がどれだけ焼かれるかによる。空売り比率が上がれば上がるほど上値は軽くなる。
37
名無しさん@涙目です。
(アメリカ)
テスラの失速で、日系メーカーのHV（ハイブリッド）や内燃機関車が見直されてるのも追い風。河西の主要顧客が息を吹き返せば、自ずと受注は安定する。
38
名無しさん@涙目です。
(日本)
これマジ？ EVsシフトで内装部品も減るかと思ってたけど、内装は関係ないもんな。
39
名無しさん@涙目です。
(日本)
むしろEVの方が静粛性を求められるから、吸音材とかの内装技術は付加価値が上がるんだよ。
40
名無しさん@涙目です。
(日本)
河西工業の天井貼り付け技術は世界トップクラスだしな。技術はあるのに経営がヘタだっただけか。
41
名無しさん@涙目です。
(日本)
それが構造改革でまともになったなら、最強じゃね？
42
名無しさん@涙目です。
(日本)
明日もし350円で引けたら、来週には500円見えてくるな。
43
名無しさん@涙目です。
(日本)
一気に注目度上がりすぎて怖いけど、今のところは買い材料の方が圧倒的に強い。
44
名無しさん@涙目です。
(日本)
注意すべきは原材料価格の再高騰リスク。樹脂や繊維の価格が落ち着いている今のうちに、どこまで効率化を固定できるかが勝負。
45
名無しさん@涙目です。
(日本)
明日の寄りで飛び込むのはありか？
46
名無しさん@涙目です。
(日本)
ギャンブルだけど、リワードは大きい。損切りラインだけ決めて入るのは悪くない。
47
名無しさん@涙目です。
(日本)
低位株は一度火がつくと止まらんからな。タツモとかさくらインターネットの初期を彷彿とさせる。
48
名無しさん@涙目です。
(日本)
言い過ぎw でも期待値が高いのは同意。
49
名無しさん@涙目です。
(日本)
さて、明日の板がどうなるか。朝8時からの気配値が楽しみだ。
50
名無しさん@涙目です。
(日本)
まあ、これだけの上方修正なら「本物」だと信じてる人は多そうだな。
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