赤澤経産相が訪米してトランプ側と合意した「日米戦略的投資イニシアティブ」の第1弾がついに詳細発表されたな。総額5.5兆円規模。
・オハイオ州の巨大ガス火力発電（SBG、東芝、日立、三菱電機）
・テキサス州の原油輸出施設（商船三井、日鉄、JFE）
・ジョージア州の人工ダイヤモンド製造（ノリタケ、旭ダイヤ）
特に人工ダイヤは中国がシェア9割握ってる「第2のレアアース」だから、ここへの参画はデカい。今日のノリタケと旭ダイヤのS高は納得だわ。
>>1
きたあああああああああ！高市首相の「責任ある積極財政」がようやく形になってきたな。
>>1
これ単なる投資じゃなくて、米国の関税15%を回避するための「みかじめ料」だろｗ
日本企業の利益になるのか？
>>3
単なる上納金と考えるのは浅い。JBIC（国際協力銀行）の融資枠を使ってるから、日本企業の技術を米国内に囲い込みつつ、トランプの保護主義を逆手に取って米国内市場を独占する戦略。
人工ダイヤに関しては、パワー半導体の放熱基板として次世代のコア技術だから、中国排除の受け皿になれば利益は計り知れない。
>>4
なるほど。ノリタケとか旭ダイヤみたいな、もともと砥石や工具で強かったところが「半導体素材銘柄」として再評価されてるわけか。
>>1
SBGがガス火力に食い込んでるのが草。孫さん、しっかりトランプの懐に入ってるな。
>>6
AIデータセンター用の電力需要が爆増してるからな。オハイオのプロジェクトだけで5.2兆円って、規模がバグってる。
>>1
でもこれ、日本国内の空洞化が進むだけじゃないの？ 国内に投資しろよ。
>>8
情弱乙。高市政権は国内にも半導体予算10兆円積んでるだろｗ
対米投資はあくまで「関税回避」と「エネルギー安全保障」のため。テキサスの原油港を日本の金で整備して、そこから日本に原油を優先輸出させるスキームなんだから、むしろ日本国内のエネルギー価格安定に直結する。
>>9
中国の人工ダイヤ輸出規制へのカウンターとしては最強の布陣だな。
>>10
人工ダイヤの件、旭ダイヤは購入側で参画って書いてあるけど、製造自体はどこがやるんだ？
>>11
ジョージア州に新設される製造拠点は米現地法人だが、技術支援と装置のサプライチェーンはノリタケや旭ダイヤが握る形。
これによって「中国製人工ダイヤ」を完全に排除したクリーンな半導体供給網ができる。米軍向け半導体にも使われるから、防衛関連としての側面も強い。
>>12
これマジならノリタケのPERまだ安すぎんか？ 研磨技術がAI時代の最先端になるとか胸熱すぎる。
>>13
旭ダイヤも今日1400円超えたけど、過去の推移から見ればまだ序の口。
国策に売りなしとはよく言ったもんだ。
>>1
東芝の名前があるのも感慨深い。再建の目玉がこれか。
>>15
東芝はガスタービンで世界屈指のシェア持ってるからな。日立と三菱電機と組んで連合組むなら、GE（ゼネラル・エレクトリック）とも互角に渡り合える。
>>16
トランプが「関税なしには実現できなかった歴史的瞬間」とかSNSでぶち上げてるのが象徴的。
結局、実利を差し出せる国だけが生き残る世界になってる。
>>17
石破前政権のときはこの辺の交渉がグダグダだったけど、高市さんになってから一気に具体化したな。赤澤さんも仕事早い。
>>18
でもこれ、大統領が変わったら全部白紙になるリスクあるんじゃね？
>>19
だから「2029年1月までの任期中に5500億ドルを使い切る」っていうスピード感でやってるんだよ。
第1弾で5.5兆円、残りの80兆円近くをどう割り振るか。今後3年、関連ニュースが出るたびに相場が動くぞ。
>>20
投資の内訳を注視すべき。今回は「エネルギー」「インフラ」「戦略物資」の3本柱。
次は恐らく「バイオ・創薬」か「宇宙」が来る。
今回の人工ダイヤでの旭ダイヤ・ノリタケの動きを見ていれば、次にどこに資金が流れるか予想はつくはず。
>>21
宇宙関連なら三菱重工か。でももう織り込み済みな気もする。
>>1
原油輸出港の方も商船三井が地味に強いな。
VLCC（大型原油タンカー）の需要が確定するわけだし。
>>23
日鉄とJFEも鋼材供給でウハウハだろ。トランプのインフラ再建計画とガッチリ噛み合ってる。
>>24
トランプ関税15%払った方が安上がりだったりしてなｗ
>>25
計算してみろ。日本の対米輸出額考えたら、15%の関税なんて年間数兆円のダメージだぞ。
それを投資に回して、資産として日本企業が持ち続けられるなら投資の方が圧倒的にプラス。
>>1
それにしても、人工ダイヤモンドってのが渋いよな。
一般人は宝石しか連想しないけど、技術屋からすれば「最強の熱伝導体」なわけで。
>>27
その通り。今のAI半導体（GPU）の最大のボトルネックは「熱」だから。
シリコンやSiCの限界を超えるにはダイヤ基板しかない。
今回の投資は、10年後の半導体覇権を日米で握るための布石だよ。
>>28
ガチの有識者現る。
じゃあノリタケのS高は単なるお祭りじゃなくて、構造的な変化か。
>>29
週明けも続伸しそうだな。寄らずのS高もありえる。
>>30
米国の投資委員会（CFIUS）の審査も、この枠組みならパス確定だしな。
日本企業にとっては最高の追い風。
>>1
高市・トランプの相性の良さが、まさかここまで経済的な果実を生むとは。
外交はやっぱりトップの信頼関係だわ。
>>32
赤澤さんも、石破政権から引き継いでよく着地させたよ。
これこそが「ハイブリッド外交」の成果だろうな。
>>1
とりあえず、明日からは「ダイヤモンド関連」と「電力インフラ関連」の徹底マークが正解かな。
乗り遅れた情弱が泣きを見る相場が始まる。
>>34
ただ、トランプ特有の「後出しジャンケン」には警戒しておけよ。
今回は合意したが、別の分野で新たな要求を突きつけてくるのがアイツのやり方だ。
浮かれすぎず、ポートフォリオの一部はヘッジしておけ。
>>35
確かに。でもまあ、今のところは「国策」に乗るのが一番の正解だろうな。
このまま一気に日経平均5万突破まで行ってほしいわ。
>>36
84兆円という数字のデカさを考えると、これはまだ始まったばかりという感じがしてならない。
これからの3年、日本企業の勢力図が塗り変わるのを目の当たりにしているのかもしれないな。
>>37
今はまだ「そんなバカな」と思っている人は多そうだが、数年後にはこれが当たり前の景色になっているんだろうな。
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