韓国関税庁が11日に発表した2月1～10日の輸出速報値
・輸出総額：213億9000万ドル（前年同期比44.4％増）
・半導体輸出：前年比100％超えの爆増
・AIサーバー用HBM（高帯域幅メモリ）が供給不足レベルで売れまくり
これもうAIバブルじゃなくて実需の塊だろ…
ソース：
>>1
44%増ってこれ国家予算レベルの変動じゃねーかよｗｗｗ
AIは電気食うしメモリもアホほど使うからな
SKハイニックスの株買っとけばよかったわ
>>4
やめーや
こっちはまだ2nm（笑）を量産できるかどうかの瀬戸際なんだよ
どうせAIなんて一過性のブームだろ
メタバースと同じでそのうちしぼむよ
>>6
さすがに無知すぎる。今は大手クラウド（AWS, Azure, GCP）がデータセンターを増設しまくってる段階で、その心臓部に積まれるメモリの需要は今後数年は止まらない。今回のデータはその「実需」を裏付ける決定的な数字だよ。
>>7
これ。GPUだけじゃなくてメモリもセットで必須だからな
HBM4とかいう化け物メモリが主流になればもっと単価上がるだろ
でも韓国ってトランプの25%関税（予定）で詰むんじゃないの？
>>9
それなんだよな。トランプが「韓国は去年の合意を守ってない」ってキレて関税引き上げ示唆してるし
半導体一本足打法は崩れる時が怖いわ
>>10
実は半導体は関税の影響を受けにくい。代替品が他にないからな。NVIDIAが韓国のメモリを使えなくなったらアメリカのAI企業も死ぬ。トランプもそこは分かってて、主に自動車とか一般消費財をターゲットにしてるんだよ。
>>13
サムスンは最近ようやくHBM3Eの量産が軌道に乗って、利益率がえぐいことになってる
国内の営業利益予想も大幅上方修正されたしな
44.4％増とか、もう戦時中の増産体制みたいな伸び方で草
日本も素材と装置で恩恵受けてるはずなんだけどな
円安のわりには輸出額の伸びがショボいのはなぜなのか
>>16
日本は観光立国だから！インバウンドさえあれば半導体なんていらないんだよ！
>>17
いや、その考えが一番ヤバイ。輸出が稼げないと円安が止まらなくてエネルギー価格で死ぬだろ
韓国みたいに稼げるコア産業があるのは普通に羨ましいわ
半導体のスーパーサイクルって言葉、10年前も聞いた気がするけど今回は本物感あるな
>>19
2017年のスマホブームとは次元が違う。今は「知能」という新しいインフラを構築してるフェーズ。サーバー1台に積まれるDRAMの容量が従来の10倍以上なんだから、需要の天井が見えない。BofAも2026年後半までこの上昇傾向が続くと予想してる。
これ明日あたり、日経平均の半導体関連も連れ高するんじゃね？
>>21
アドバンテストと東エレクはガチ。韓国がこれだけ出してるなら、装置メーカーもウハウハ確定。
でも韓国国内は不況なんでしょ？内需ボロボロってニュースで見たぞ
>>23
よく知ってるな。輸出だけが異次元に強くて、一般市民は物価高と金利で死んでるよ
KOSPIだけが上がって財布は空っぽだわ
今回の発表で一番重要なのは、中国向け輸出が30%以上戻ってることだな。米中対立の中でも半導体だけは別枠で動いてる。この「AIスーパーサイクル」はもはや地政学リスクすら飲み込み始めてるわ。