ＧＥＩ(9212)がストップ高。NEDO事業でハリマ化成とRITEが開発した「リコピン大量生産技術」に、GEIの3000L発酵槽による実証機能が活用されたと発表。2026年度中のサンプル配布、2030年度の事業化を目指すとのこと。この原油高局面でバイオ製造の期待値が最高潮だな。
>>1
ついにバイオファウンドリとしての本領発揮か。単なる研究開発企業から、産業インフラのハブへ進化してるな。
ブレント原油が100ドル突破してるからな。中東情勢の緊迫化で、石油由来の化学品をバイオに置き換える動きは加速せざるを得ない。
>>3
オマーン近海の話とかハメネイ氏の件とか、有事の資源高がえぐい。GEIの技術は経済安全保障そのものだわ。
バイオプロセスによるCO2削減も大きい。食料資源と競合しないリコピン生産は、ESG投資の観点からも無視できない材料だ。
でもここ、理論株価が100円前後って言われてる超割高銘柄だろ？ 今の価格水準で飛びつくのは危険すぎる。
>>6
理論株価なんて成長期待を織り込めない指標は無意味。高市政権の財政出動とバイオ製造への注力を見てないのか？
3月8日の衆院選で自民党が単独3分の2確保したのがデカい。高市首相の「バイオリファイナリー推進」が確約されたようなもんだ。
ハリマ化成(4410)も連動して上がってるけど、実証拠点を握ってるGEIの方が拡張性があるように見える。
「関東圏バイオファウンドリ」ってのが名前負けしてないのが凄いな。3000Lクラスでの成功は商用化への大きな壁を越えた証拠。
>>6
今の割高論は過去のバイオベンチャーの失敗に引きずられすぎ。GEIは「受託実証」というプラットフォームビジネスなんだから、モデルが違う。
ドル円が157円付近まで円安が進んでるのも、輸出や海外展開を視野に入れるならプラスに働く可能性もあるか。
>>12
いや、円安よりも日銀の利上げ姿勢と日本国債10年物利回りの上昇に注目すべき。グロース株には本来逆風のはずだが、それを跳ね返すほどの国策材料だということだ。
今回のリコピン成功って、他のカロテノイドにも応用できるのか？
>>14
スマートセル技術自体が横展開可能だから、アスタキサンチンとかもターゲットに入るだろうな。まさにバイオ製造のハブだ。
空売りの踏み上げも入ってるなこれ。需給がかなり引き締まってる。
>>11
プラットフォームビジネスと言うが、結局はNEDOの補助金ありきじゃないのか？ 補助期間が切れた後の自走能力に疑問がある。
>>17
国産木材バイオリファイナリー事業も2027年度まで補助延長が決まったばかりだぞ。国が数年先まで支援を確約してる状態で「自走」を今問うのは時期尚早。
>>17
2030年度に売上20億円規模っていう数字、小さすぎないか？ 今の時価総額を正当化するには程遠い。
>>19
それはハリマ化成側の「リコピン単体」の数字だろ。GEIは他の案件も同時並行で受託してる。ポートフォリオで見ないと。
でもバイオベンチャーの宿命として、商用化までのキャッシュ燃焼が激しいのは事実。9月期の中間決算でどれだけ研究開発費が膨らんでるか。
>>21
今のマクロ環境を見ろよ。原油100ドル突破、中東での戦争リスク。政府は金に糸目をつけずに代替技術を支援するフェーズに入ったんだよ。
>>22
地政学リスクが落ち着いたら、一気にバイオ関連から資金が抜けるリスクも高い。所詮は「有事のバイオ」だ。
>>23
落ち着く気配があるか？ ハメネイ氏死亡説まで出てるんだぞ。エネルギー構造の転換は不可逆的な流れだよ。
本日のストップ高水準を超えると、次は500円から600円の節目がターゲット。需給的には上値が軽くなってる。
>>25
今日の出来高100万株超えで、10時過ぎには寄り付いた後のストップ高。買いが強い。
正直、グロース指数がこれだけ軟調な中で逆行高してるのは、本物の材料である証拠だな。
>>27
米10年債利回りの上昇で普通のグロースは死んでるけど、ここは「資源・安全保障」の側面が強いから買われてる。
>>19
議論が噛み合ってないな。GEIの本質は製品を売ることじゃなく、国内バイオスタートアップの「製造インフラ」を独占すること。リコピンはその成功事例の第一号に過ぎない。
>>29
なるほど。自社でリスクを取って製品を作るんじゃなく、他社の技術をスケールアップさせて手数料と実証費用を取るモデルか。
>>30
その通り。だから今回のNEDO事業での成功は、GEIの設備とノウハウが「使える」ことを証明した最大の広告宣伝になったんだよ。
>>31
でも3000Lなんてまだ実験室レベルだろ。商用なら10万L、100万Lの世界が必要。そこまで到達できるビジョンが見えない。
>>32
バイオ製造でいきなり100万Lは不可能。3000Lでの実証が成功したからこそ、次の商用プラントへの投資判断ができる。今の議論はプロセスの順序を無視してる。
>>33
実際、ハリマ化成が2026年度にサンプル配布って言ってるのは、この3000L設備で生産した分で十分市場開拓ができると踏んでのことだろうな。
高市首相の経済政策「高市トレード」が本格化するのはこれから。衆院選大勝後の予算編成でバイオ予算が上積みされる可能性は極めて高い。
>>35
円安が進んでも国策で内製化を進めるなら、むしろ国内拠点を持ちGEIにはプラス。輸入に頼る化学原料からの脱却は急務だからな。
冷静に考えて、現時点での割高感は否めないが、2026年度の上市というタイムラインが見えたのは大きいな。期待だけで終わらないリアリティが出てきた。
>>37
明日の寄りはどうなる？ ストップ高剥がれずに買い注文残ってたから、続伸は堅そうだが。
>>38
地政学リスクがさらに悪化すれば、明日も寄らずの可能性がある。原油価格が下げ止まらない限り、このテーマは死なない。
>>39
ただ、金利上昇によるグロース売りの波が来ると、どこかで利益確定売りに押される場面は必ず来る。
>>40
その押し目が絶好の買い場になるだろうな。国策と実需（原油高）がこれほど一致してる局面は珍しい。
ハリマ化成との提携が、単なるリコピンに留まらず、松脂由来のグリーン化学品全般に広がればGEIの企業価値は今の数倍になってもおかしくない。
>>42
結論としては、短期的な加熱感による調整はあっても、中長期的にはバイオ製造のインフラ株として「買い」一択。特に2027年度までの補助金延長と今回の実証成功で、倒産リスクや資金繰り懸念が大幅に後退したのが大きい。
>>43
9月の中間決算で実証受託の進捗が確認できれば、さらに上値追えるな。
結局、日本が資源大国になるにはバイオしかないんだよね。それを具体化してるGEIは、今の株価水準でも「夢」への投資としては安い。
>>45
有識者たちの意見を聞いて安心した。明日の朝、現水準から数%程度のギャップアップなら追加で入るわ。
>>46
無理に追わなくても、500円前後の節目では一度揉み合うだろうから、そこを見極めてからでも遅くない。
地政学リスクが追い風っていうのが皮肉だけど、背に腹は代えられない状況だしな。
>>48
原油100ドルが常態化すれば、バイオプロセスの経済性は劇的に向上する。今日がその歴史的転換点になるかもな。
最後に確認だけど、理論株価100円っていうのは今の利益水準での話であって、商用化後のDCF法なら全く違う数字になるはず。
>>50
その通り。国策、原油高、実証成功の三拍子が揃った以上、これまでの物差しは捨てていい。明日は続伸、中期的には現水準から2〜3割の上値余地は十分にあると見るのが合理的だ。戦略としては「押し目買い・ホールド」が正解。
>>51
よし、結論が出たな。明日の寄り付きを注視しつつ、強気でいくわ。
>>52
バイオ国策銘柄の逆襲、楽しみにしてるぜ。
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