アドバンテスト（6857）、11時にサイバーセキュリティインシデントの開示。15日に検知して本日公表。ランサムウェアの疑いあり。日経57,500突破のお祭り騒ぎだったのに、主力半導体からこの手のニュースはキツすぎるだろ…。
>>1
11時ちょうどに急落したのはこれか。朝方はエヌビディアとメタの提携報道で盛り上がってたのに、一気に冷えたな。
>>2
11時に27,300円付近から一気に26,900円台まで突っ込んだからな。地合いが良いだけに、この個別リスクは目立つ。
問題は「情報の流出」より「オペレーションの停止」だ。アドバンテストのATE（自動テスト装置）は世界シェア5割近い。サプライチェーンのボトルネックになりかねない点が最も危惧される。
>>4
確かに。昨今のAI半導体需要を考えると、検査装置の出荷が1週間止まるだけで、後工程全体のスケジュールが狂う。NVDAへの影響も無視できないレベル。
>>4
15日に検知して19日に公表っていうタイムラグも気になるな。4日間何をしていたのか、バックアップからの復旧の成否が鍵を握る。
>>6
どうせ個人情報が漏れただけで、工場のラインは関係ないでしょ。過剰反応しすぎ。
>>7
それは甘い。最近のランサムウェアは、基幹系システムを狙い撃ちしてERP（統合基幹業務システム）を暗号化し、物流や生産管理を完全に麻痺させるのがトレンド。アドバンテストのような高度な知財を扱う企業にとって、設計データへのアクセス制限も致命的になり得る。
>>8
今のPER見ろよ。40倍超えてエヌビディア以上の期待値で買われてるんだぞ。少しでも不透明感が出れば、利益確定売りの格好の口実になるわ。
日経平均が57,500円とかいう未踏の域にいるから、みんな利確のタイミング探してたところにこれだもんな。高市政権の積極財政期待で上がってたけど、冷や水すぎる。
>>10
「高市トレード」で日本株のプレミアムがついてる状態だから、セキュリティ管理の甘さが露呈すると海外勢の逃げ足は速いぞ。
>>11
ちょうど今日、155円台まで円安が進んで輸出株には追い風だったのにな。運が悪すぎるのか、あるいは狙われたのか…。
経済安全保障の観点からも、アドバンテストへの攻撃は国家レベルの関与を疑うべき局面。高市政権が「能動的サイバー防御」を打ち出している中で、象徴的な銘柄が狙われた意味は重い。
>>14
陰謀論ではなく、現実の地政学リスクだ。半導体検査のトップ企業がダウンすれば、西側のAI開発スピードが物理的に落ちる。これは立派な非対称戦争の手段になり得るんだよ。
>>15
今回の件で、キオクシアHDとか他の半導体関連にも売りが波及してるのが気になる。セクター全体のシステム監査が入る流れになるかな？
>>16
あり得る。全社的にゼロトラストへの移行を急がせるだろうが、短期的にはコスト増でしかないからな。
アドテストのチャート、11時以降の出来高がえげつない。リバウンド狙いの買いと、投げ売りが完全にぶつかってる。
>>18
26,800円台で一旦下げ止まった感はあるけど、後場さらに掘る可能性もある。適時開示の内容が「精査中」ばかりなのが不安を煽ってる。
これ、他のサイバーセキュリティ関連銘柄（トレンドマイクロとか）にはプラスになるんじゃないか？w
>>20
実際トレンドマイクロ買われてて草。連想ゲームが早いな。
投資家が注視すべきは「生産リードタイム」への影響だ。アドバンテストの装置は受注から納品まで数ヶ月から1年かかる。今回のインシデントでERPが止まっていれば、部品発注の遅れがそのまま将来の売上減少に直結する。
>>22
テラダインへの乗り換えが起きる可能性は？
>>23
テストプログラムの互換性の問題を考えると、即座に乗り換えるのは困難。ただし、中長期的にはマルチベンダー化を急がせる動機にはなる。アドバンテストの一強体制にヒビが入るリスクはあるだろう。
日経平均58,000円到達が先か、アドテストの25,000円割れが先か…。
>>25
日経への寄与度が高いから、こいつが崩れると58,000円は遠のくぞ。東エレクが頑張ってるけど限界がある。
>>26
衆院選後の高市バブルも、そろそろ調整が必要な時期だったし、良い調整材料にされた感はあるよな。
今のところ「お客様への影響」には触れてないけど、もし顧客の設計データが流出していたら、損害賠償問題に発展しないか？
>>28
装置のログや仕様データならまだしも、顧客側の機密パターンデータがサーバーに残っていた場合は深刻だ。ただ、通常はテストデータは顧客の隔離環境で管理されるから、そこまで広がる確率は現時点では低い。それでも信頼失墜による「インシデント・プレミアム」の剥落は免れない。
>>29
今のPER43倍は「信頼」込みの数字だったからな。妥当PERが30倍まで下がれば、株価2万円割れも視野に入る。恐ろしすぎる。
後場寄り、注目だな。空売り勢が息を吹き返してるわ。
>>31
海外ファンドはこういうガバナンス欠如を一番嫌う。今日の夜のADR（米国預託証券）でさらに売られる展開まで見越して動いたほうがいい。
でも1月28日の決算は神だったし、成長性は疑いようがないでしょ。押し目買いの好機に見えるけどな。
>>33
そうだよね。ランサムウェアなんて数週間で片付くし、半年後にはみんな忘れて株価3万円突破してるよ。
>>34
それは甘い考え。2025年に攻撃を受けた物流大手や飲料メーカーが、完全復旧までに数ヶ月、費用で数十億円を費やした例を忘れたのか？ 半導体製造プロセスはそれ以上に精密で、不純物（データの改ざん）を許さない。検証作業だけでも膨大な時間がかかるんだよ。
>>35
有識者ニキの冷静な指摘が刺さるわ。日経平均57,500円という浮かれた空気に、冷水どころか氷水をぶっかけられた気分。
11:30の前引け時点で、アドバンテスト+5円。なんとかプラスを維持したか。
>>37
ギリギリだな。11:00の瞬落からよく耐えたとも言えるけど、後場の爆弾待ちという感じもする。
エヌビディアのホルダーとしても、アドテストの動向はヒヤヒヤする。テスト装置が届かないせいで次世代チップの出荷が遅れる、なんてニュースが流れたら目も当てられない。
>>39
実際、現在の「HBM4」の検査ライン構築において、アドバンテストの装置は中核だ。ここの供給が滞れば、世界のAIサーバー増設計画に遅滞が生じる。まさに「デジタル時代のチョークポイント」なんだよ。
>>40
チョークポイントか…。その重要性を再認識した結果、防衛的な売りが出るのは皮肉なもんだな。
高市総理、何かコメント出さないかな。「能動的サイバー防御」の必要性を強調する政治利用に使われそう。
>>42
それは間違いない。セキュリティ関連法案の成立を急がせる絶好のタイミングになってしまった。
日経平均が一時57,600円付近まで伸びてたのに、前引けは57,568円。アドテスト1銘柄で数十円分は指数を押し下げてるな。
>>44
逆に言えば、アドテストがこんな状態なのに57,500円を維持してる日経が強すぎる。他のセクターに資金が逃げてるだけか。
>>45
資金の逃避先が、同じ半導体の東京エレクトロン（8035）に向かってるのがまた滑稽。あっちも他人事じゃないだろうに。
>>46
結論として、今回の件は「単なる一企業の不祥事」ではなく、「AI供給網の脆弱性」の露呈と見るべき。高PERで正当化されていた成長シナリオに、セキュリティ・コストという恒久的な重しが加わった意味を市場はまだ過小評価しているかもしれない。
>>47
有識者ニキ、今日もキレキレだな。とりあえず後場は静観するわ。
>>48
だな。下手にリバ狙うと、2023年の時みたいにズルズル下げ続けるパターンになりかねん。
>>49
「史上最高値の裏には常にリスクが潜んでいる」という格言を思い出させる午前中だったな。
>>50
今回の件で、半導体株の割高感が一気に解消されるきっかけになるのではと思っている人は多そうだな。
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