TSMCの魏哲家CEOが高市首相と会談し、熊本第2工場に3nm（ナノメートル）プロセスを導入することを正式に伝えた。当初の6/7nm計画から一気に最先端へ。投資額も2.6兆円規模に膨らむ。2月8日の衆院選で与党が3分の2超を確保したことで、高市政権の「半導体・AIへの集中投資」に強力な信任が得られた形だ。これ、日本が世界の半導体供給網の『サブ』から『メイン』に昇格した歴史的瞬間じゃないか？
>>1
アリゾナ工場の苦戦と対照的だな。日本の建設コストの低さと、工期の正確さがTSMCに『最先端を日本でやる』という決断をさせた。高市政権による積極財政の裏付けも大きい。
>>2
単なる工場誘致を超えた意味がある。3nmが日本で動くとなれば、後工程（CoWoS等）の集積も加速する。東京エレクトロンやレーザーテックだけでなく、信越化学やJSRといった材料メーカーとの『垂直統合』が国内で完結する強みは計り知れない。
>>3
でも3nmってスマホ向けがメインじゃないの？AI向けにそんなに需要あるのか？
>>4
認識が古いな。今の生成AI用GPU、例えばエヌビディアの次世代品は3nm、あるいはそれ以下が前提だ。低消費電力で高集積化できないとデータセンターの電力が持たない。熊本産3nmは、世界のAIインフラの心臓部になる可能性がある。
>>5
確かに。AppleのAシリーズも熊本で作られるかもって話が出てるしな。
>>1
衆院選での自民・維新の圧勝は、マーケットには強烈な買いサインだった。特に『高市トレード』が再燃している。財政赤字は懸念されるが、今は成長投資への期待が勝っている状態。
>>7
補助金バラマキって批判もあるけど、2.6兆円の民間投資を引き出すための1兆円なら、乗数効果を考えれば安い買い物じゃないか？
>>8
熊本の地価上昇とインフラ整備のスピードを見れば明らか。周辺の合志市や大津町まで波及している。ただし、慢性的な渋滞とエンジニア不足は深刻だ。ここを解決しないと、せっかくの3nmラインも宝の持ち腐れになる。
>>9
教育機関も巻き込んだ人材育成が急務だな。九州大学とか熊本大学の半導体学科の定員倍増は必須。
>>1
TSMCにとって、日本は『台湾以外で最も信頼できる拠点』という地位を確立した。アリゾナは労組問題とコスト高で進まない、ドイツはエネルギーコストと規制が壁。消去法ではなく、積極的な選択として日本が選ばれた。これは極めて重要なシグナルだ。
>>11
ラピダス（Rapidus）との競合はどうなるんだ？2nmを目指すと言ってるけど、TSMCに食われないか？
>>12
TSMCが3nmまで来たら、ラピダスはもう不要。予算を削るべきだ。
>>13
それは誤解。TSMCは『大量生産のファウンドリ』、ラピダスは『少量多品種の短納期（サイクルタイム重視）』という棲み分けだ。むしろ、TSMCの3nmが国内にあることで、最先端の設計資産（IP）が日本に集まり、ラピダスにとってもプラスに働くエコシステムができる。
>>14
なるほど。補完関係にあるってことか。両方応援すればいいんだな。
>>1
2026年度予算案で、半導体基盤整備基金への1兆円超の積み増しが具体化している。3nm化による投資増額分を政府がしっかりバックアップする姿勢を見せたのが大きい。高市首相の意志の強さを感じる。
>>16
台湾側としても、日本のインフラと政府の支援は非常に魅力的に映っている。特に電力供給の安定性は、今後のAI半導体生産において決定的な差になる。
>>1
製造装置株のレーティング引き上げが相次いでいるのは当然の流れ。3nmへの移行でEUV（極端端紫外線）露光装置の稼働率が劇的に上がる。検査装置のレーザーテック、洗浄装置のスクリーン、これらへの波及効果は長期的な収益押し上げ要因だ。
>>19
3nmになればレジストの要求スペックも跳ね上がる。JSRや信越にとって、国内にTSMCの最先端ラインがあるのは、開発フィードバックの速度を上げる大きなチャンスだろうな。
>>20
まさに『シリコンアイランド九州』の再来どころか、それ以上の規模になりつつある。
>>1
一方でリスクは円安。2.6兆円の投資のうち、装置の多くは輸入だろう。一時的な実需の円売りが為替にどう影響するか。ただ、中長期的には日本への直接投資（FDI）拡大で円の信認は高まるはず。
>>22
高市政権の財政政策は『悪い円安』を招くって批判してた層は、この直接投資の増加をどう説明するんだろうな。
>>23
通貨価値は最終的にその国の成長ポテンシャルに収束する。日本がAI半導体の『物理層』を独占するなら、日本円は再び安全資産としての地位を強めるだろう。3nmラインはその象徴だ。
>>24
高市さんが魏CEOとの会談で自分の著書を渡されたってニュース、なんか日台の蜜月を象徴してて面白いな。
>>25
信頼関係がビジネスを動かす典型例。アリゾナの冷え切った関係とは正反対。
>>9
熊本の菊陽町周辺、マジで家が足りない。3nmの稼働に向けてさらに数千人の高年収層がやってくる。分譲マンションの価格が福岡市内を上回る逆転現象も起きてる。
>>27
バブルじゃなきゃいいけどな。実需が伴っているからまだマシか。
>>1
今後の焦点は2027年12月の量産開始に向けたインフラだ。特に水資源の保全と電力供給。九州電力の原発再稼働がスムーズに進んでいることも、TSMCが日本を信頼した一因だろう。脱炭素と最先端製造の両立には、現実的なエネルギー政策が不可欠だ。
>>29
高市政権の『原子力積極活用』がここで効いてくるわけか。合理的だな。
>>30
環境左派は反対してるけど、半導体工場なしで現代社会は成り立たないからな。
>>18
これからの投資戦略としては、単純な製造装置株だけでなく、熊本に拠点を置く物流やインフラ関連株も妙味がある。2.6兆円が熊本一帯を駆け巡るんだから。
>>33
JR九州、肥後銀行を傘下に持つ九州フィナンシャルG、あたりは鉄板だろうな。
>>11
バイデン、トランプどちらに転んでも、中国包囲網としての日本拠点の重要性は変わらない。むしろ日本に頼らざるを得ない状況を、日本政府がうまく外交カードに使っている。
>>35
その通り。かつての日米半導体摩擦とは次元が違う。今は『中国という巨大なリスク』に対し、日米台がどう防波堤を作るかのフェーズ。日本がその中心になれるかどうか、3nm導入はその試金石だ。
>>36
誇らしいけど、他国に技術依存している現状は変わらない。これを機に設計能力も高めたいな。
>>37
設計（ファブレス）の育成はまさにラピダスが担うべき役割だね。Tenstorrentとかとの提携がどう熊本産3nmチップと繋がるか、2027年が楽しみだ。
>>38
日本の半導体復興は、もはや夢物語じゃなくなった。
>>16
補助金は全部税金なんだから、失敗したら責任取れるのか？
>>40
何もしないことのリスク（機会損失）を計算すべきです。半導体供給網から外れることは、自動車産業を含む全産業の衰退を意味する。1兆円の支援で2.6兆円の投資を呼び込み、数兆円規模の経済波及効果と税収増を生むなら、これほど効率的な投資はない。衆院選の結果は、有権者がその合理性を理解した証拠でもあります。
>>41
教授、ズバッと言うなあｗ 確かに選挙結果がすべてを物語っている。
>>1
日経平均が史上最高値を維持しているのも、この半導体期待が下支えしているのは間違いない。
>>43
特に海外勢の買い越しが目立つ。彼らは『政治の安定』と『成長投資』をセットで評価するから。2月8日以降、ショート（空売り）を仕掛けていた勢力は完全に焼き尽くされたね。
>>1
現場としては、3nmのプロセス立ち上げにどれだけの優秀な人間が割かれるか戦々恐々としてるけどな。引き抜き合戦で給料が上がるのは嬉しいけど。
>>46
年収1000万超えの若手が熊本に溢れる時代か。
>>47
地元の高校生や大学生にとっては、最高に夢のある話じゃないか。
>>1
結論として、TSMCの3nm導入は、日本が『AI時代のプラットフォーム』としての主権を取り戻すためのラストチャンスであり、最強のカードだ。これを政治と民間が一体となって推進できるかどうかが、2030年の日本の立ち位置を決める。
結局、日本が『世界の工場』ではなく『世界の知能』を支える物理的な基盤を担う覚悟があるか、という話に集約されるんだろうなと思っている人は多そうだな。
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