マイクロン（MU）がついに突き抜けたぞ！
10%近い急騰で年初来高値更新。HBM4の量産と出荷が予定より早く始まったらしい。
NVIDIAの次世代「Vera Rubin」に載らないって噂をCFOがWolfe Researchのカンファレンスで真っ向から否定。2026年の枠はもう完売だってよｗ
>>1
きたあああああああああああ！
昨日仕込んだ俺、天才すぎるｗｗｗ
雇用統計強すぎて利下げ期待死んだのに、半導体だけ別世界だな。
国債利回り4.5%超えてんのにテックが買われるとか、完全にAIパラダイムシフトだわ。
>>1
重要なのはHBM4の歩留まりが想定以上だって点だな。
SemiAnalysisのネガキャンにビビって売った奴らは、今頃買い戻しで死んでるだろ。
マイクロンはSKハイニックスに対して数ヶ月の遅れと言われていたが、今回の発表で追いついた、あるいは抜いた可能性すらある。
>>4
でもサムスンもHBM4今月から量産開始って言ってたじゃん。
結局、供給過剰になるんじゃないの？
>>5
供給過剰？ｗ
CFOのコメント読めよ。「全く足りてない、大幅に不足している」って断言してるぞ。
ハイパースケーラーの投資意欲がバケモンすぎて、供給が需要に追いつくのは2028年以降って予想だ。
モルガン・スタンレーが目標株価450ドルまで引き上げたな。
EPS 52ドルの予想とか、もはやメモリ企業じゃなくてソフトウェア企業並みの成長率で草。
>>7
PER11倍はまだ安すぎるんだよなぁ。
これまでの「メモリ＝景気敏感株」っていう常識で見てるやつが置いてかれてる感じ。
AIサーバー向けだけじゃなくて、PCもスマホもメモリ搭載量増えてるからな。
LPDDR5Xも単価上がってるし、まさに「グレート・メモリ・クランチ」の状態。
>>9
そのせいでiPhone 17の値段がまた上がるのか…。
株で儲けてiPhone買うだけのループ。
NVIDIAの決算もどうせ爆益なんだろうな。
マイクロンがこれだけ強気ってことは、チップセットの出荷も安泰ってことだろ。
>>4
面白いのは、マイクロンがアイダホに新工場建ててるけど、稼働までまだ時間がかかることだ。
つまり、物理的な供給量が劇的に増えないことが確定してるから、価格支配権が完全に売り手側にある。まさにバブルじゃなく「構造的変化」だよ。
でも中国勢がCXMTとかで追いかけてきてるじゃん。HBMは無理でもDRAMの価格は下がるんじゃないの？
>>13
HBMと汎用DRAMを一緒にするなよｗ
HBM4はもはやシステム設計の一部。カスタム性が高すぎて、一朝一夕で参入できるレベルじゃない。
利下げしない＝景気が強すぎるってことだし、結局株買うしかないんだよな。
昨日、半導体セクターのダブルブル（2244）を損切りした俺を殴ってくれ。
MUの現在の時価総額なら、まだNVIDIAの10分の1以下。伸び代しかない。
>>18
実際、HBMの粗利は60%超え始めてるからな。メモリメーカーがエヌビディア並みの利益率を手に入れようとしてる。これは歴史的な転換点。
>>20
あるだろ。今月末のNVIDIA決算で「Vera RubinにマイクロンのHBM4正式採用」って一言出たら、また10%飛ぶぞ。
買い増しチャンスを待ってたけど、一生落ちてこない気がしてきたｗｗｗ
とりあえずMUとSOXLガチホで2026年は安泰かな。