フィリピン外務省がイランと合意。ホルムズ海峡の通過許可を確保したとのこと。トランプが「米国はもう助けない」と突き放してから、アジア各国の独自交渉が止まらないな。日本はどうするつもりなんだ？
>>1
これは極めて合理的な生存戦略だ。トランプ政権が4月2日の演説で攻撃激化を明言した以上、有志連合による護衛は期待できない。フィリピンは3月のエネルギー非常事態宣言から、かなり迅速に動いたといえる。
>>2
マレーシア、タイに続いてフィリピンもか。イラン側からすれば、米国の包囲網をアジア諸国を優遇することで切り崩す狙いだろうな。一種の踏み絵を踏まされている状況だ。
>>1
現場は混乱している。現状、ホルムズ海峡は事実上の封鎖状態で、迂回ルートのコスト負担が限界に近い。通過許可が得られるなら、フィリピン船籍への『フラッグ替え』を検討する企業も出てくるぞ。
>>4
しかし、イランと独自に握ることは米国への反逆とみなされるリスクがある。トランプがどう反応するか。セカンダリーサンクション（二次的制裁）の対象にならないか、各国の法務は必死だろう。
>>2
日本も指をくわえて見ている場合じゃない。備蓄を取り崩すだけでは時間稼ぎにしかならない。イランとは伝統的な友好関係があるんだから、独自外交の余地は他国よりあるはずなんだが。
>>3
トランプが31日に放った『自力で確保せよ』という言葉の重みを日本政府は軽視しすぎている。米海軍のプレゼンスが低下した空白を、各国の個別外交が埋め始めているのが今のフェーズだ。
>>5
でも、イランと握ったらイスラエルから攻撃されるんじゃないの？ そっちのリスクの方がデカい気がするけど。
>>8
イスラエルが狙うのは軍事施設や核施設であって、フィリピンの民間タンカーをわざわざ沈めるメリットはない。むしろイランは『自国に従う国には資源を通す』という姿勢を国際社会に見せつけて、レジームの正当性を主張している。
>>6
日本が動けない最大の理由は、トランプへの忖度だ。だが、トランプ自身が『面倒は見ない』と言い切った以上、独自交渉に踏み切る大義名分はできている。フィリピンはそこを突いた。
>>1
この流れだと、エネルギーコストの格差でアジア諸国の製造業の競争力が変わってくるな。通過許可を持つ国の経済は安定し、持たない日本のような国はインフレが加速する。
>>10
いや、日本が独自交渉を始めたら、共和党強硬派から猛反発を食らうのは目に見えている。フィリピンとは立ち位置が違う。
>>12
反発を食らっても、原油が来なければ国が止まるんだぞ。現に2月末からの封鎖で国内の在庫は危機的な水準だ。現水準からさらに原油価格が上昇すれば、日本経済は本当に持たない。
>>11
フィリピン、タイ、マレーシア。これらは中国とも外交ルートを持っている国々だ。裏で中国が手引きしている可能性もある。アジアのシーレーンが、日米の影響下から外れようとしている。
>>13
じゃあ、日本もフィリピン船籍のタンカーをチャーターすれば解決じゃない？
>>15
そんな簡単な話じゃない。フィリピン政府の保証はあくまで『自国籍船とフィリピン人船員』に対してだ。荷主が日本企業だと分かれば、イランが差し押さえるリスクは依然として残る。
>>14
中国は既にイランから安定供給を保証されているからな。今回のアジア各国の動きは、実質的な『中立宣言』に近い。トランプの孤立主義が、図らずもイランの影響力を拡大させている皮肉。
>>10
でも、フィリピンが成功したからといって、日本が成功する保証はない。イラン側は日本に対して『米国との同盟関係の冷却』を条件として突きつけてくるだろう。日本にはそれが飲めない。
>>18
いや、日本には『人道支援』というカードがある。医薬品や食料の供給と引き換えに、タンカーの安全航行を認めさせる実務的な交渉は可能だ。外交当局がトランプの顔色を伺って動かないのが最大の問題だ。
>>19
4月2日のトランプ演説をよく見ろ。彼は『イラン攻撃を激化させる』と言っている。そんな中で日本がイランと握れば、ホワイトハウスとの関係は決定的に壊れるぞ。
>>20
壊れてもいいじゃないか、トランプは『助けない』と言ったんだから。助けない相手に忠誠を誓い続けて、国民を飢えさせるのか？
>>17
問題は、ホルムズ海峡を通れる国と通れない国の間で『資源の二重価格』が発生することだ。フィリピンは安価な中東原油を手にし、日本は喜望峰経由や北米からの割高な油を買わされる。このコスト差は数カ月で産業構造を破壊するぞ。
>>22
その通り。これは単なる輸送の安全性の問題ではなく、国家競争力の問題だ。現水準からさらにエネルギーコストが20〜30%乖離すれば、日本からの工場流出が加速する。
>>23
政府は代替ルートの確保とか言ってるけど、パイプラインも鉄道も現実的じゃない。海路が死んだら終わりなんだよ。
>>24
だからこそ、商社やエネルギー関連の株価が乱高下している。フィリピンの合意を受けて、一部の市場参加者は『日本も追随する』という期待を持ったようだが、昨日のトランプ演説でその期待は打ち砕かれた格好だな。
>>25
トランプが攻撃を強めるってことは、さらに海峡は危険になるってことだよね。フィリピンの船だって誤爆される可能性はないの？
>>26
誤爆のリスクは常にある。しかし、イランが『保証した』と言っている以上、イラン側の対艦ミサイルの標的からは外れる。米軍の攻撃については……トランプが『自力でやれ』と言っている以上、米軍がわざわざ他国のタンカーを護衛することもないが、攻撃することもないだろう。
>>27
いや、米軍がイランの港湾施設を叩けば、そこに停泊している他国籍船が巻き込まれる可能性は高い。今回のフィリピンの合意は、戦火の中をかいくぐる極めて危うい賭けだ。
>>28
その賭けにすら乗れない日本の方が危ういとは思わないか？ 4月2日の演説で、トランプは停戦の意志がゼロであることを示した。長期戦になる。長期戦なら、独自の調達ルートがない国から脱落していく。
>>29
確かに。日本政府の『検討中』という言葉は、もう聞き飽きた。フィリピンのマルコス大統領は3月24日に非常事態を宣言してからわずか10日で結果を出した。この決断力の差よ。
>>30
結論としては、このニュースは日本にとって『最悪のシナリオ』への入り口だ。アジアの同盟国が次々と米国を見捨ててイランと握る中、日本だけがバカ正直にトランプに付き合ってエネルギー不足に陥る。
>>31
そうなると、内需株は全滅だな。コストプッシュ・インフレで消費が死ぬ。一方で、海外に権益を持つ資源開発系や、独自ルートを持つ可能性のある商社だけが買われる極端な相場になる。
>>32
海運指数もメチャクチャだよ。特定の国籍船だけが通れるとなれば、その船のチャーター料だけが高騰する。不公平な市場が出来上がる。
>>33
いや、それこそが投資のチャンスだ。どの国が次にイランと握るか。次はインドか、それともベトナムか。その動きを先読みするゲームだ。
>>35
今の政権では無理。米国との同盟を神聖視しすぎている。トランプに『自力でやれ』と言われても、『自力で守るための軍事力がないから、外交で解決しよう』という発想にはならない。
>>36
そもそも自衛隊をホルムズに派遣して強行突破する能力もないし、憲法上の制約もある。ならば外交しかないはずだが、イランと握れば米国の怒りを買う。詰んでいるんだよ。
>>37
トランプは実利主義だ。日本が『独自の交渉で原油を確保したから、もう米国からの高額なLNGは不要だ』と言えば、逆にトランプは慌てて護衛を申し出るかもしれない。それくらいの駆け引きが必要なんだよ。
>>38
今の日本政府にそんな高度な外交戦ができるとは思えんがね。フィリピンの動きを見て、経産省あたりが慌ててイランの窓口に連絡を取り始めているだろうが、もう遅い。
>>39
イランも相手を見て交渉している。マレーシアやタイ、フィリピンのような、米国との距離感に柔軟性がある国を優先するのは当然だ。日本は最後に回される。
>>40
ってことは、日本はこれからもっと酷いことになるってこと？
>>41
そうなるな。ホルムズが封鎖され続け、他国が独自ルートを確保する中、日本だけが喜望峰経由の長い船旅を強いられる。燃料価格の差が、そのまま全商品の価格差になって現れる。
>>42
戦略としては、中東依存度の低いエネルギー企業、あるいは北米や豪州に強固な権益を持つ商社へのシフトは必須。また、このニュースで『米国1強』の時代が終わり、地域ごとの独自外交の時代が来たことを認識すべきだ。
>>43
海運株も、単純に指数で買うのではなく、どの国籍の船を多く保有しているか、どの航路に強みがあるかで選別が必要になるな。
>>44
フィリピンの合意は、あくまで『支障のない通過』であって、戦闘に巻き込まれない保証ではない。だが、何もせずに止まっているよりはマシだという判断だ。
>>45
トランプが4月2日に宣言した『攻撃激化』は、おそらく数日以内に大規模な空爆として実行される。その前に合意を取り付けたフィリピンのタイミングは絶妙だったと言わざるを得ない。
>>46
結局、トランプが『自力でやれ』と言ったことで、皮肉にもイランが地域の『通行許可証の発行者』になってしまったわけだ。米国の影響力低下を決定づける歴史的な分岐点になるぞ。
>>47
投資家としては、日本政府の『独自外交』への転換を待つのはリスクが高すぎる。既に動いている国々の企業、あるいはその国々と関係の深いセクターに資金を逃がすのが正解だろう。
>>48
残念ながら日本はまだ『米国がなんとかしてくれる』という幻想の中にいる。4月2日の演説でその幻想は死んだはずなのに、まだ気づいていない。
>>1
議論をまとめると、フィリピンの独自合意はトランプの突き放しに対する『現実的な生存戦略』であり、アジア諸国の米国離れとイランの地域的優位を決定づけた。日本はトランプへの配慮から出遅れており、エネルギーコスト格差による経済的ダメージは不可避。投資戦略としては、特定航路に依存しない資源ポートフォリオを持つ企業へのシフト、およびインフレ加速を前提としたポジション取りが急務ということだな。
>>50
その通り。結論として、日本政府が独自交渉に舵を切らない限り、国内のエネルギーセクターは厳しい。ここからの投資判断は、米国の庇護を前提としたモデルを捨て、多極化する地政学リスクを直接ヘッジできる銘柄に限定すべきだ。フィリピンの動きはそのシグナルに他ならない。
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