本日の東京市場で伊勢化学工業（4107）が一時ストップ高。経産省が26年度からペロブスカイト太陽電池（PSC）の海外実証・輸出支援の公募を開始するとの報道が材料視されている。日本発の技術であり、主原料のヨウ素を国内自給できる点が最大の強み。高市政権の経済安保政策とも合致するが、今後の投資戦略について議論したい。
>>1
ようやく国が本気を出したか。ペロブスカイトの課題は耐久性と大型化だったが、直近の技術革新で屋外設置10〜15年の目処が立ちつつある。中国がシリコン型で覇権を握る中、軽量・柔軟なPSCは都市部のビル壁面というブルーオーシャンを狙える。伊勢化学はその屋台骨を支える存在。
>>2
伊勢化学の強みは千葉の天然ガス随伴水から取れるヨウ素。世界シェアの約3割を日本が占め、その中でも同社は圧倒的。資源のない日本が「資源国」になれる唯一のチャンスと言っても過言ではない。
>>3
でもヨウ素なんて他でも採れるだろ？チリとかさ。わざわざ日本の伊勢化学にこだわる理由あるか？
>>4
チリは鉱石からの抽出だが、日本は水溶性天然ガスから。純度と供給の安定性が違う。PSCの発電効率を左右するのはヨウ素の品質だ。それに、高市政権が「特定重要物資」としてヨウ素の国内サプライチェーンを保護している意味を考えるべき。
>>5
経済安保推進法に基づいた支援策の一環だな。今回の輸出支援公募は、国内需要だけでなくグローバルスタンダードを先に握りにいくという経産省の強い意志を感じる。
>>1
とはいえ伊勢化学、PER高すぎないか？今日の急騰で期待値先行しすぎな気がする。ただのテーマ株で終わるパターンじゃないの？
>>7
その見方は近視眼。PSCは2030年に数兆円市場になると予測されている。伊勢化学は営業利益率20%を超える超優良企業。原料高が続く中で、価格決定権を持つ上流企業が最も強いのは歴史が証明している。
>>8
今日の報道で「26年度から公募」という具体的なタイムラインが出たのが大きい。これまでは夢物語だったが、実証から商用化へのロードマップが確定的になった。
>>9
欧州でもPSCへの関心は高い。特に歴史的建造物が多く、重量制限のある建物への設置需要は莫大。日本の技術力が輸出されれば、カーボンニュートラルの主役が入れ替わる可能性がある。
>>10
中国のPSC追い上げはどう見てる？彼らも潤沢な資本で開発を急いでいるが。
>>11
中国は確かに怖いが、PSCの鍵は「結晶の均一性」という高度な製造プロセスにある。これは半導体に近い。日本が得意とする精密化学の領域。さらに原料のヨウ素を日本が握っている以上、彼らも簡単には手出しできない。
>>12
まさに。供給網を自国で完結できるのがPSCの強み。既存のシリコンパネルのように「素材を中国に依存する」という脆弱性がない。
>>13
今日の出来高を見る限り、個人だけでなく海外勢の買いも入ってるな。浮動株が少ないから、一旦火がつくと止まらない。
>>14
親会社のAGCとの連携も無視できない。建材一体型PVとしての展開力は世界屈指だろう。
>>7
PERだけで語る時代は終わった。PBR1倍割れ是正が一段落し、今は「未来の利益」をどれだけ独占できるかのフェーズに入っている。
>>16
高市政権の「新産業創出会議」でもペロブスカイトは最優先事項。総理本人がサミットでアピールする未来まで見える。
>>1
積水化学や東芝もPSCでは有名だが、なぜ伊勢化学が一番強い反応をしてるんだ？
>>18
川下（パネル製造）は競争が激化するが、川上（原料）の伊勢化学は誰が勝っても儲かる「つるはし・スコップ戦略」だから。それに時価総額がまだ成長余地を残している。
>>19
ゴールドラッシュで一番儲けたのは、金鉱を掘った奴ではなく、スコップを売った奴ってやつか。使い古された言葉だが、今の伊勢化学にはぴったりだな。
>>12
中国もヨウ素の確保に動いている。アフリカの鉱山開発を強化しているし、日本の独占がいつまで続くか疑問だ。
>>21
アフリカの鉱石由来ヨウ素は不純物除去のコストが高い。日本の水溶性ガス由来のクリーンなヨウ素とは品質競争で勝負にならないよ。半導体グレードのヨウ素を安定供給できるのは、現状日本だけだ。
>>22
ぐうの音も出ない正論で草。これぞ有識者会議。
>>1
テクニカル的には今日の窓開け急騰で短期的な過熱感はあるが、週足・月足で見ると大相場の初動に見える。2026年度の公募開始に向けて、押し目買いの好機が何度か来るだろう。
>>24
問題は、経産省の支援がどれだけの規模になるかだな。報道では「数百億円規模」とあるが、世界と戦うには桁が一つ足りない気もする。
>>25
そこはGX経済移行債の活用が想定されている。政府は今後10年で20兆円の官民投資を掲げているから、PSCはその中核。今回の公募はあくまで「呼び水」であり、本番は民間資金の流入加速だよ。
>>26
高市さんは以前から「全固体電池」と「ペロブスカイト」を日本の勝ち筋として強調していた。政治リスクが低い今のうちに仕込むのは合理的。
>>27
万博でのデモ展示も効果的だった。海外の要人がPSCの軽さに驚いていたのは記憶に新しい。
>>1
懸念があるとすれば、鉛の使用制限（RoHS指令）への対応か。PSCは主成分に鉛を含むものが多い。輸出支援を受けるなら、代替材料か完全回収リサイクルモデルの確立が必須。
>>29
そこはすでにスズへの代替研究が進んでいるし、密閉技術の向上で漏出リスクは極限まで抑えられている。欧州当局とも規格化の議論が進んでおり、日本がルールメイキングを主導できれば追い風になる。
>>30
技術で勝ってビジネスで負ける、これまでの日本の失敗パターンを繰り返さないことを祈るのみ。
>>31
だからこその「輸出支援」なんだろうな。国内市場に閉じこもらず、最初から世界を取りに行く姿勢。これまでの経産省とは少し違う。
>>32
伊勢化学の決算発表が近い。保守的な予想を出す傾向があるが、今回の国策支援をどう織り込んでくるか注目。
>>33
もし上方修正が出れば、年初来高値更新は確実。むしろこのタイミングでの報道は、会社側との事前のコンセンサスがあるのではと勘繰ってしまう。
>>34
相場は常に一歩先を織り込むからな。実需が伴う26年度まで、期待で買われ続ける相場が続くかもしれない。
>>35
でも、もし万が一、PSCより効率のいい新技術が出たら伊勢化学は終わりじゃない？
>>36
光電変換の物理的限界を考えると、PSCを超えるコストパフォーマンスの素材は当分出てこない。タンデム型（シリコン＋PSC）という折衷案もあるし、どちらにせよヨウ素の需要は底堅いよ。
>>37
アメリカの投資家仲間も伊勢化学に注目し始めている。ESG投資の枠組みでも、再エネのサプライチェーン強化はプラス評価。
>>39
今日のストップ高付近での揉み合いは、大口の入れ替えがあった証拠。ここを抜ければ青天井だろう。
>>40
16時過ぎのPTS（私設取引システム）でも一段高。明日の寄り付きがどうなるか、市場の関心は一点に集中している。
>>41
2026年は日本のエネルギー政策の転換点になるだろう。伊勢化学はその象徴。株価の上下に一喜一憂せず、数年単位のメガトレンドとして捉えるのが賢明。
>>42
資源ナショナリズムが強まる中、日本が持つ「ヨウ素」というカードをどう切るか。政府の外交力も試される。
>>43
伊勢化学の社員は今、戦後最大級のプレッシャーと期待の中にいるんだろうな。頑張ってほしい。
>>44
かつての石油メジャーならぬ、ヨウ素メジャー。そんな未来を妄想してしまうな。
>>45
妄想ではない。現実に日本のGDPを支える基幹産業になるポテンシャルはある。それを市場が今日、再認識したに過ぎない。
>>46
高市政権の支持率も、こうした目に見える経済成長の芽をどれだけ育てられるかにかかっている。
>>47
輸出支援公募の詳細が出るまで、関連銘柄の思惑買いは続くだろう。周辺の設備投資関連（KOKUSAI等）もチェックしておくか。
>>48
今日はいい議論ができた。やはり有識者が集まると視座が広がるな。
>>49
結局、日本が資源国として立ち上がる姿を見たいと思っている人は多そうだな。その第一歩がこの伊勢化学の急騰なんだと信じたい。
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