ブルームバーグのマーク・ガーマン氏が報じたところによると、アップルの次世代AI『Siri 2.0』の導入が当初の3月（iOS 26.4）から5月（iOS 26.5）以降に再延期される見通しとのこと。一部のコア機能は9月のiOS 27までずれ込む可能性も浮上している。昨日、アップル株は5%急落。市場では「AI競争におけるアップルの優位性」に深刻な疑問符が打たれている。
>>1
これは機関投資家の資金引き揚げが加速するパターンだな。2024年のWWDCでぶち上げた「Apple Intelligence」の完成形がいまだに見えない。もはや期待値だけで株価を維持できるフェーズは終わった。
>>2
問題の本質は技術的なスタックにある。アップルはプライバシー重視のためにオンデバイス処理に固執してきたが、Gemini 3やChatGPT-5クラスの推論能力を、iPhoneのローカルNPUで、かつ低消費電力で実現するのは現時点のアーキテクチャでは限界があるんだろう。
>>3
報道にある「2つの脳（Two Brains）」問題だろ。レガシーな制御システムと最新のLLMベースの推論エンジンが衝突して、応答速度が著しく低下している。ユーザー体験を最優先するアップルにとって、3分の1の確率で誤作動するAIはリリースできない。
>>4
iOS 26.4で見送られた「App Intents（アプリ内アクションの自動化）」こそが、Siri 2.0の目玉だったはず。これがiOS 26.5やiOS 27まで延びるとなると、iPhone 16/17シリーズを買ったユーザーの不満は爆発するぞ。
>>5
ゴールドマン・サックスが「マグニフィセント・セブン」からのリバランスを推奨し始めたのも、このアップルの不透明感が原因。逆にNVIDIAやGoogleへの再評価が進む皮肉な結果になっている。
>>3
でも、アップルは自社製M5チップのAI性能を誇示してたじゃん。ハードウェアの問題じゃなくて、単にソフトウェアの最適化不足でしょ？
>>7
違う。今回のボトルネックは「コンテキスト・ウィンドウ」と「パーソナル・データ・インデックス」の統合だよ。ユーザーのメール、カレンダー、写真をプライバシーを保ったままLLMに食わせる処理（Private Cloud Compute）のレイテンシが想定を超えているんだ。
>>8
CNBCのインタビューでアップルは「2026年内にはリリースする」と火消しに走ったが、これは逆に「春のリリースは絶望的」と認めたようなもの。投資家は「年内」という言葉の曖昧さを嫌う。
>>9
今のiPhoneに求められているのは「賢いSiri」じゃなくて「AIエージェント」として機能すること。OpenAIのOrionやGoogleのGemini 3がすでに自律型エージェントを実現し始めている中で、アップルのこの遅れは致命傷になりかねない。
>>10
そもそもApple Foundation Models (AFM) の性能が他社より劣っているから、急遽GoogleとGemini統合の提携を強化したんだろ。自社開発に固執しすぎたのが敗因だな。
>>11
Apple Siliconは優秀だが、モデルトレーニングの物量作戦ではMetaやMicrosoftに勝てない。エッジAIの覇権を取るチャンスだったのに、実行力（Execution）が伴っていない。
>>12
逆に言えば、ここで完璧なものを出せれば、再びiPhoneがAIのデフォルトデバイスに返り咲く。しかし、5月まで待てるか？ ユーザーのスイッチング・コストはAI時代になって以前より下がっている。
>>13
機関投資家の売りは、単なる延期への落胆だけじゃない。アップルの収益構造が「ハードウェアの買い替えサイクル」に依存しすぎていることへの警告だよ。AI機能が遅れれば、買い替え需要も冷え込む。
>>14
結局、フェデリギが言う「プライバシーは妥協できない」という理念が、エンジニアリングの足を引っ張っている。他社はデータをクラウドでぶん回して精度を上げているのに、アップルはあえて難しい道を選んでいる。これが吉と出るか凶と出るか。
>>15
クックCEOのリーダーシップも問われるだろうな。ジョブズ時代のような「Impossible Date」を突きつける力が今のアップルには欠けているのかもしれない。
>>16
市場は「Campos」（Siri 3.0）の噂に注目を移し始めている。2026年後半のiOS 27で完全に再構築されるという話だが、そうなるとSiri 2.0はただの「繋ぎ」に過ぎなくなる。
>>17
「繋ぎ」すらリリースできない現状で、Siri 3.0なんて夢のまた夢だろw まずは今のバグだらけのAFM v10をなんとかしろ。
>>18
冷静に見て、アップルのバリュエーションはAI期待値が剥落すればPER 20倍台まで調整されてもおかしくない。今はまだ高い。
>>19
エヌビディアに資金が流れるわけだ。あちらはハードもソフトもエコシステムも「今、動いている」。アップルは「未来に見せる予定のビデオ」しかない。
>>20
株価5%の下落で済んだのは、まだ「ブランド力」への盲信が残っているから。これが10%を超え始めたら、本格的なトレンド転換と見ていいだろうな。
>>21
週明けのテック株全体の動きが怖いな。アップルが崩れるとナスダック100の重石になる。半導体セクターまで巻き添えを食らう可能性がある。
>>22
逆に言えば、ここで拾う勇気があるかどうか。アップルは過去にも何度も「終わった」と言われて復活してきた。サービス部門の成長は依然として堅実だし、キャッシュフローは異常に厚い。
>>23
しかし、AIは単なる「新機能」ではなく「OSそのものの再定義」だからね。ここで負けると、iPhoneというプラットフォームそのものが、他社のAIを動かすための「ただのディスプレイ」に成り下がってしまうリスクがある。
>>24
そう。OpenAIやGoogleが独自のスマホやウェアラブルを出し始めている現状、アップルの聖域が侵食されつつある。iOSの最大の強みである「一貫性」が、AIの「不確実性」と相性が悪い皮肉。
>>25
結論としては、5月のiOS 26.5が「真のアップルAI」の試金石になる。それまでは、株価はボックス圏か、ジリ安が続く可能性が高い。今は静観が正解だろうな。
>>26
多くの投資家が、アップルはもう『成長株』ではなく『配当・自社株買い重視の成熟株』として評価し直すべきだと考えていそうだな。
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